Painéis Financeiros

Análise financeira no Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Expectativas

  • Este é um curso intermediário
    • Familiaridade com DAX, modelagem de dados e visualizações no Power BI

  • Pré-requisitos

    1. DAX intermediário no Power BI
    2. Modelagem de dados no Power BI

  • Não é preciso experiência em finanças!

Análise financeira no Power BI

Spaero Technology

Duas pessoas analisando o projeto de uma peça de avião.

1 Foto por @thisisengineering no Unsplash
Análise financeira no Power BI

Os dados

  • Dados de vendas de 2015 a 2021
  • Segue um "Star Schema"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Os dados na visão de modelagem. Mostra as tabelas Sales_Fact, Customer_Dim e Dates unidas em um star schema.

Análise financeira no Power BI

Indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Análise financeira examina o desempenho financeiro de um ativo ou empresa para orientar decisões e definir metas.

Indicadores-chave de desempenho (KPIs)

  • KPIs dependem do público e dos objetivos do negócio
    • Colaboração é essencial!

Um/uma profissional de negócios anota pontos da reunião.

1 Foto por Luke Southern no Unsplash
Análise financeira no Power BI

Objetivos e resultados-chave (OKRs)

  1. O objetivo é a principal meta e foco do negócio.
  2. Os resultados-chave especificam os resultados do objetivo e definem referências.
  3. As iniciativas são as tarefas para alcançar os resultados-chave.

Um diagrama de objetivos e resultados-chave. O objetivo no topo, com três resultados-chave ramificando do Objetivo, e três iniciativas de cada resultado-chave.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Análise financeira no Power BI

Objetivos e resultados-chave (OKRs)

  1. O objetivo é a principal meta e foco do negócio.
  2. Os resultados-chave especificam os resultados do objetivo e definem referências.
  3. As iniciativas são as tarefas para alcançar os resultados-chave.

Um diagrama de objetivos e resultados-chave. O objetivo é deixar clientes mais satisfeitos até o 4º tri. Resultado-chave 1: melhorar o NPS em 10 pontos; resultado-chave 2: obter média 4,5 no call center; resultado-chave 3: criar 3 propostas a partir de avaliações em alta. Cada resultado-chave tem três iniciativas específicas.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
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Lucratividade

Retrato em preto e branco de Milton Friedman.

"A responsabilidade social dos negócios é aumentar seus lucros." - Milton Friedman

1 Foto por The Friedman Foundation for Educational Choice
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Lucratividade

Lucro líquido

Lucro líquido é igual a receita menos despesas.

  • Receita é o que se ganha
  • Despesas são os valores pagos

Níveis de lucratividade

  • Lucro líquido > 0 = lucro
  • Lucro líquido < 0 = prejuízo
  • Lucro líquido = 0 = ponto de equilíbrio
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Lucratividade

Lucro líquido

Lucro líquido é igual a receita menos despesas.

  • Receita é o que se ganha
  • Despesas são os valores pagos

Níveis de lucratividade

  • Lucro líquido > 0 = lucro
  • Lucro líquido < 0 = prejuízo
  • Lucro líquido = 0 = ponto de equilíbrio

Margem de lucro

Margem de lucro é igual ao lucro líquido dividido pela receita.

  • Muito usada nos negócios
  • Razões ajudam a comparar porque ignoram o tamanho
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Outros KPIs comuns

  • Existem infinitos KPIs!
    • Receita total
    • Receita por cliente
    • Crescimento de receita
    • Retenção de clientes
    • Satisfação do cliente
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Vamos praticar!

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