Finanz-Dashboards

Finanzanalyse im Stromsektor BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Erwartungen

  • Dies ist ein Kurs für Fortgeschrittene
    • Vertraut mit DAX, Datenmodellierung und Visualisierungen in Power BI

  • Voraussetzungen

    1. Fortgeschrittenes DAX in Power BI
    2. Datenmodellierung in Power BI

  • Keine Finanzerfahrung nötig!

Finanzanalyse im Stromsektor BI

Spaero Technology

Zwei Personen prüfen den Bauplan eines Flugzeugteils.

1 Foto von @thisisengineering auf Unsplash
Finanzanalyse im Stromsektor BI

Die Daten

  • Verkaufsdaten von 2015–2021
  • Verwendet ein „Star Schema"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Die Daten in der Modellansicht: Die Tabellen Sales_Fact, Customer_Dim und Dates sind in einem Star Schema verbunden.

Finanzanalyse im Stromsektor BI

Key Performance Indicators (KPIs)

Finanzanalyse bewertet die finanzielle Leistung eines Vermögenswerts oder Unternehmens, um Entscheidungen zu steuern und Ziele zu setzen.

Key Performance Indicators (KPIs)

  • KPIs hängen von Zielgruppe und Unternehmenszielen ab
    • Zusammenarbeit ist entscheidend!

Eine Fachkraft schreibt Meetingnotizen.

1 Foto von Luke Southern auf Unsplash
Finanzanalyse im Stromsektor BI

Objectives and Key Results (OKRs)

  1. Das Objective ist das zentrale Unternehmensziel und der Fokus.
  2. Key Results konkretisieren das Objective und setzen Benchmarks.
  3. Initiatives sind die Maßnahmen, um die Key Results zu erreichen.

Ein Diagramm zu Objectives und Key Results. Oben steht das Objective, darunter drei Key Results, von denen jeweils drei Initiatives abzweigen.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Finanzanalyse im Stromsektor BI

Objectives and Key Results (OKRs)

  1. Das Objective ist das zentrale Unternehmensziel und der Fokus.
  2. Key Results konkretisieren das Objective und setzen Benchmarks.
  3. Initiatives sind die Maßnahmen, um die Key Results zu erreichen.

Ein Diagramm zu Objectives und Key Results. Das Objective ist, unsere Kundinnen und Kunden bis Q4 glücklicher zu machen. Key Result 1: unseren NPS um 10 Punkte verbessern; Key Result 2: einen durchschnittlichen Callcenter-Wert von 4,5 erreichen; Key Result 3: 3 Vorschläge aus Trendbewertungen erstellen. Jedes Key Result hat drei konkrete Initiatives.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Finanzanalyse im Stromsektor BI

Profitabilität

Schwarz-weiß-Porträt von Milton Friedman.

„The social responsibility of business is to increase its profits." - Milton Friedman

1 Foto von The Friedman Foundation for Educational Choice
Finanzanalyse im Stromsektor BI

Profitabilität

Nettoeinkommen

Net income equals revenue minus expenses.

  • Revenue ist erzielter Umsatz
  • Expenses sind gezahlte Aufwendungen

Stufen der Profitabilität

  • Nettoeinkommen > 0 = Gewinn
  • Nettoeinkommen < 0 = Verlust
  • Nettoeinkommen = 0 = Break-even
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Profitabilität

Nettoeinkommen

Net income equals revenue minus expenses.

  • Revenue ist erzielter Umsatz
  • Expenses sind gezahlte Aufwendungen

Stufen der Profitabilität

  • Nettoeinkommen > 0 = Gewinn
  • Nettoeinkommen < 0 = Verlust
  • Nettoeinkommen = 0 = Break-even

Gewinnmarge

Profit margin equals net income divided by revenue.

  • Häufig in Unternehmen genutzt
  • Verhältniszahlen sind für Vergleiche nützlich, weil sie die Größe ausblenden
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Weitere gängige KPIs

  • Es gibt unendlich viele KPIs!
    • Gesamtumsatz
    • Umsatz pro Kunde
    • Umsatzwachstum
    • Kundenbindung
    • Kundenzufriedenheit
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Lass uns üben!

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