Cruscotti finanziari

Analisi finanziaria in Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Aspettative

  • Questo è un corso intermedio
    • Familiarità con DAX, modellazione dati e visualizzazioni in Power BI

  • Prerequisiti

    1. DAX intermedio in Power BI
    2. Modellazione dati in Power BI

  • Non serve esperienza in finanza!

Analisi finanziaria in Power BI

Spaero Technology

Due persone esaminano il progetto di un componente aeronautico.

1 Foto di @thisisengineering su Unsplash
Analisi finanziaria in Power BI

I dati

  • Dati di vendita 2015 - 2021
  • Segue uno "Star Schema"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Dati mostrati nella vista di modellazione: tabelle Sales_Fact, Customer_Dim e Dates collegate in uno star schema.

Analisi finanziaria in Power BI

Key performance indicators (KPI)

L'analisi finanziaria valuta le prestazioni finanziarie di un asset o di un'azienda per guidare le decisioni e fissare obiettivi.

Key Performance Indicators (KPIs)

  • I KPI dipendono da pubblico e obiettivi di business
    • La collaborazione è fondamentale!

Un/una professionista annota appunti di riunione.

1 Foto di Luke Southern su Unsplash
Analisi finanziaria in Power BI

Obiettivi e risultati chiave (OKR)

  1. L'obiettivo è il principale traguardo e focus aziendale.
  2. I risultati chiave definiscono gli esiti dell'obiettivo e fissano benchmark.
  3. Le iniziative sono le attività per raggiungere i risultati chiave.

Schema di obiettivi e risultati chiave. Obiettivo in alto, tre risultati chiave che partono dall'obiettivo e tre iniziative per ciascun risultato chiave.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Analisi finanziaria in Power BI

Obiettivi e risultati chiave (OKR)

  1. L'obiettivo è il principale traguardo e focus aziendale.
  2. I risultati chiave definiscono gli esiti dell'obiettivo e fissano benchmark.
  3. Le iniziative sono le attività per raggiungere i risultati chiave.

Schema di obiettivi e risultati chiave. L'obiettivo è rendere i clienti più soddisfatti entro Q4. Risultato chiave 1: migliorare l'NPS di 10 punti; risultato chiave 2: ottenere una media 4,5 al call center; risultato chiave 3: creare 3 proposte da recensioni di tendenza. Ogni risultato ha tre iniziative specifiche.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
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Redditività

Ritratto in bianco e nero di Milton Friedman.

"La responsabilità sociale dell'impresa è aumentare i suoi profitti." - Milton Friedman

1 Foto di The Friedman Foundation for Educational Choice
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Redditività

Utile netto

L'utile netto è uguale ai ricavi meno i costi.

  • I ricavi sono entrate maturate
  • I costi sono uscite pagate

Livelli di redditività

  • Utile netto > 0 = utile
  • Utile netto < 0 = perdita
  • Utile netto = 0 = pareggio
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Redditività

Utile netto

L'utile netto è uguale ai ricavi meno i costi.

  • I ricavi sono entrate maturate
  • I costi sono uscite pagate

Livelli di redditività

  • Utile netto > 0 = utile
  • Utile netto < 0 = perdita
  • Utile netto = 0 = pareggio

Margine di profitto

Il margine di profitto è l'utile netto diviso per i ricavi.

  • Molto usato nel business
  • I rapporti aiutano i confronti perché ignorano la dimensione
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Altri KPI comuni

  • I KPI sono infiniti!
    • Ricavi totali
    • Ricavi per cliente
    • Crescita dei ricavi
    • Fidelizzazione clienti
    • Soddisfazione clienti
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Esercitiamoci!

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