Financiële dashboards

Financiële analyse in Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Verwachtingen

  • Dit is een cursus voor gevorderden
    • Je kent DAX, gegevensmodellering en visualisaties in Power BI

  • Vereisten

    1. DAX op gevorderd niveau in Power BI
    2. Gegevensmodellering in Power BI

  • Geen finance-ervaring nodig!

Financiële analyse in Power BI

Spaero Technology

Twee mensen bekijken het ontwerp van een vliegtuigonderdeel.

1 Foto door @thisisengineering op Unsplash
Financiële analyse in Power BI

De data

  • Verkoopdata van 2015–2021
  • Volgt een "ster-schema"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

De gegevens in modelweergave. Toont de tabellen Sales_Fact, Customer_Dim en Dates gekoppeld in een ster-schema.

Financiële analyse in Power BI

Key performance indicators (KPI's)

Financiële analyse onderzoekt de financiële prestaties van een activum of bedrijf om beslissingen te sturen en doelen te stellen.

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI's)

  • KPI's hangen af van het publiek en de bedrijfsdoelen
    • Samenwerking is cruciaal!

Een professional maakt aantekeningen tijdens een vergadering.

1 Foto door Luke Southern op Unsplash
Financiële analyse in Power BI

Objectives and key results (OKR's)

  1. Het objective is het hoofd­doel en de focus.
  2. Key results specificeren de resultaten van het objective en zetten ijkpunten.
  3. Initiatives zijn de taken om de key results te behalen.

Een diagram van objectives en key results. Objective bovenaan, met drie key results die aftakken van het objective, en drie initiatives die van elk key result aftakken.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Financiële analyse in Power BI

Objectives and key results (OKR's)

  1. Het objective is het hoofd­doel en de focus.
  2. Key results specificeren de resultaten van het objective en zetten ijkpunten.
  3. Initiatives zijn de taken om de key results te behalen.

Een diagram van objectives en key results. Het objective is: maak onze klanten blijer tegen Q4. Key result 1: verbeter onze NPS-score met 10 punten; key result 2: ontvang gemiddeld 4,5 in callcenter­beoordeling; key result 3: maak 3 voorstellen op basis van trendende reviews. Elk key result heeft drie concrete initiatives.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Financiële analyse in Power BI

Winstgevendheid

Zwart-witportret van Milton Friedman.

"De sociale verantwoordelijkheid van bedrijven is hun winst te vergroten." - Milton Friedman

1 Foto door The Friedman Foundation for Educational Choice
Financiële analyse in Power BI

Winstgevendheid

Nettowinst

Nettowinst is omzet minus kosten.

  • Revenue is verdiende omzet
  • Expenses zijn betaalde kosten

Niveaus van winstgevendheid

  • Nettowinst > 0 = winst
  • Nettowinst < 0 = verlies
  • Nettowinst = 0 = break-even
Financiële analyse in Power BI

Winstgevendheid

Nettowinst

Nettowinst is omzet minus kosten.

  • Revenue is verdiende omzet
  • Expenses zijn betaalde kosten

Niveaus van winstgevendheid

  • Nettowinst > 0 = winst
  • Nettowinst < 0 = verlies
  • Nettowinst = 0 = break-even

Winstmarge

Winstmarge is nettowinst gedeeld door omzet.

  • Veelgebruikt in business
  • Verhoudingen zijn handig voor vergelijkingen omdat ze grootte negeren
Financiële analyse in Power BI

Andere veelvoorkomende KPI's

  • Er zijn eindeloos veel KPI's!
    • Totale omzet
    • Omzet per klant
    • Omzetgroei
    • Klantbehoud
    • Klanttevredenheid
Financiële analyse in Power BI

Laten we oefenen!

Financiële analyse in Power BI

Preparing Video For Download...