Financiële dashboards

Financiële analyse in Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Verwachtingen

  • Dit is een cursus voor gevorderden
    • Bekend met DAX, datamodellering en visualisaties in Power BI

  • Vereisten

    1. Intermediate DAX in Power BI
    2. Data Modeling in Power BI

  • Geen finance-ervaring nodig!

Financiële analyse in Power BI

Spaero Technology

Twee mensen bekijken de blauwdruk van een vliegtuigonderdeel.

1 Photo by @thisisengineering on Unsplash
Financiële analyse in Power BI

De data

  • Verkoopdata van 2015–2021
  • Volgt een "sterrenmodel"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

De gegevens in de modelweergave. Toont de tabellen Sales_Fact, Customer_Dim en Dates gekoppeld in een sterrenmodel.

Financiële analyse in Power BI

Key Performance Indicators (KPI's)

Financiële analyse bekijkt de financiële prestaties van een asset of bedrijf om beslissingen te sturen en doelen te zetten.

Key Performance Indicators (KPI's)

  • KPI's hangen af van publiek en bedrijfsdoelen
    • Samenwerking is cruciaal!

Een professional maakt aantekeningen tijdens een meeting.

1 Photo by Luke Southern on Unsplash
Financiële analyse in Power BI

Objectives and Key Results (OKR's)

  1. De objective is het belangrijkste bedrijfsdoel en focus.
  2. Key results specificeren de uitkomsten van de objective en zetten benchmarks.
  3. Initiatives zijn de taken om de key results te behalen.

Een diagram van objectives en key results. Bovenaan staat de objective, met drie key results die ervan aftakken, en drie initiatives per key result.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Financiële analyse in Power BI

Objectives and Key Results (OKR's)

  1. De objective is het belangrijkste bedrijfsdoel en focus.
  2. Key results specificeren de uitkomsten van de objective en zetten benchmarks.
  3. Initiatives zijn de taken om de key results te behalen.

Een diagram van objectives en key results. De objective is: maak onze klanten gelukkiger tegen Q4. Key result 1: verhoog onze NPS met 10 punten; key result 2: een gemiddelde callcenterbeoordeling van 4,5; key result 3: maak 3 voorstellen op basis van trending reviews. Elk key result heeft drie specifieke initiatives.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Financiële analyse in Power BI

Winstgevendheid

Zwart-witportret van Milton Friedman.

"De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is het vergroten van de winst." - Milton Friedman

1 Photo by The Friedman Foundation for Educational Choice
Financiële analyse in Power BI

Winstgevendheid

Nettowinst

Nettowinst is omzet minus kosten.

  • Revenue is verdiende omzet
  • Expenses zijn gemaakte kosten

Niveaus van winstgevendheid

  • Nettowinst > 0 = winst
  • Nettowinst < 0 = verlies
  • Nettowinst = 0 = break-even
Financiële analyse in Power BI

Winstgevendheid

Nettowinst

Nettowinst is omzet minus kosten.

  • Revenue is verdiende omzet
  • Expenses zijn gemaakte kosten

Niveaus van winstgevendheid

  • Nettowinst > 0 = winst
  • Nettowinst < 0 = verlies
  • Nettowinst = 0 = break-even

Winstmarge

Winstmarge is nettowinst gedeeld door omzet.

  • Veelgebruikt in business
  • Ratio's zijn handig voor vergelijkingen omdat ze grootte negeren
Financiële analyse in Power BI

Andere veelvoorkomende KPI's

  • Er zijn eindeloos veel KPI's!
    • Totale omzet
    • Omzet per klant
    • Omzetgroei
    • Klantbehoud
    • Klanttevredenheid
Financiële analyse in Power BI

Laten we oefenen!

Financiële analyse in Power BI

Preparing Video For Download...