기타 전통 자산 투자

데이터 기반 비즈니스 의사결정

Ted Kwartler

Data Dude

휴양형 콘도 투자

휴양형 콘도

월 점유 박수 1박 평균
Jan-21 6 $53
Feb-21 12 $95
Mar-21 18 $134
데이터 기반 비즈니스 의사결정

유입 현금

월 점유 박수 1박 평균
Jan-21 6 $53
Feb-21 12 $95
Mar-21 18 $134
데이터 기반 비즈니스 의사결정

총 유입 현금

월 점유 박수 1박 평균 총수입
Jan-21 6 $53 $318
Feb-21 12 $95 $1140
Mar-21 18 $134 $2412

$$

Gross Income

  • 6박 * $53 = 318
  • 12박 * $95 = 1140
  • 18박 * $134 = 2412
데이터 기반 비즈니스 의사결정

유출 현금

고정비 변동비 점유 박수 총비용
$100 $110 6 $760
$100 $95 12 $1240
$100 $85 18 $1630

$$

Fixed Cost + Variable Costs = Total Costs

  • 100 + ($110 * 점유 6박) = 760
  • 100 + ($95 * 점유 12박) = 1240
  • 100 + ($85 * 점유 18박) = 1630
데이터 기반 비즈니스 의사결정

변동비는 어떻게 변해야 할까요?

$$ 1박당 변동비 감소

$$ 총 변동비 증가

데이터 기반 비즈니스 의사결정

운영비율(OER) 계산

월 점유 박수 1박 평균 총수입 총비용 수입-비용 OER
Jan-21 6 $53 795 760 35 0.955
Feb-21 12 $95 1,140 1,240 -100 1.087
Mar-21 18 $134 2,412 1,630 782 0.675

$$

Operating Expense Ratio: Total Costs / Gross Income

  • 760 / 795 = 0.955
  • 1240 / 1140 = 1.087
  • 1630 / 2412 = 0.675
데이터 기반 비즈니스 의사결정

OER 요약

월   점유 박수 1박 평균 총수입 총비용 수입-비용 OER
Jan-21 6 $53 795 760 35 0.955
Feb-21 12 $95 1,140 1,240 -100 1.087
Mar-21 18 $134 2,412 1,630 782 0.675
  1. OER = (0.955,1.087,0.675)
  2. 가중치:
    • (1월 6박 / 총 36박) = 0.167
    • (2월 12박 / 총 36박) = 0.33
    • (3월 18박 / 총 36박) = 0.5
  3. 가중 평균 = (0.955 * 0.167) + (1.087 * 0.33) + (0.675 * 0.5) = 0.859
데이터 기반 비즈니스 의사결정

다른 투자 지표: 캡 레이트

월 gross_income total_costs net
Jan-21 $795 760 35
Feb-21 $1140 1240 -100
Mar-21 $1340 1300 40
Apr-21 $1850 1350 500
May-21 $5000 2000 3000
Jun-21 $7000 2200 4800
... ... ... ...
Dec-21 $850 950 -100

Cap Rate: Net Income / Total Cost

  • 연간 순이익 가정= $20,000
net_income = ($35-100+782+...-100) =

20000
  • 매입가 가정 = $100,000
purchase_price = 100000
  • 연간 순이익 / 부동산 총비용
cap_rate = 20000 / 100000 = .20
데이터 기반 비즈니스 의사결정

매물 비교

ID 침실 욕실 제곱피트 OER Cap Rate
Property_1 2 1 750 0.86 0.2
Property_2 3 1.5 1250 1.05 0.27
Property_3 3 2 1500 0.75 0.33
Property_4 2 1.5 1100 1.23 0.11
Property_5 4 2 2000 0.68 0.13
데이터 기반 비즈니스 의사결정

매물 비교

ID 침실 욕실 제곱피트 OER Cap Rate
Property_1 2 1 750 0.86 0.2
Property_2 3 1.5 1250 1.05 0.27
Property_3 3 2 1500 0.75 0.33
Property_4 2 1.5 1100 1.23 0.11
Property_5 4 2 2000 0.68 0.13

$$

  • OER < 1만 유지
데이터 기반 비즈니스 의사결정

매물 비교

ID 침실 욕실 제곱피트 OER Cap Rate
Property_1 2 1 750 0.86 0.2
Property_2 3 1.5 1250 1.05 0.27
Property_3 3 2 1500 0.75 0.33
Property_4 2 1.5 1100 1.23 0.11
Property_5 4 2 2000 0.68 0.13

$$

  • OER < 1만 유지
  • 캡 레이트 최대화
데이터 기반 비즈니스 의사결정

연습해 봅시다!

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