FMCG 기업은 성과를 어떻게 측정할까요?

사례 연구: Excel을 활용한 순매출 관리

Gauthier Georgis

Category Manager

KPI

                          시장점유율

         시장 총매출에서의 비중

                                  성장

         시간에 따른 증감 측정

시장점유율 측정

KPI #1: 시장점유율(%)

목표

• 경쟁사와 비교
• 시장 총매출에서의 비중

계산식

시장점유율 = $ \frac{ Your Sales }{Total Category Sales} $

성장 측정

KPI #2: 성장(%)

목표

회사/제품/포트폴리오의 시간 경과에 따른 성장 측정

계산식

매출 성장 = $ \frac{SalesCurrentPeriod}{SalesPreviousPeriod } -1$

시간에 따른 KPI 측정

기간:

• 연도
• 월
• 연초 대비 누적(YTD)
• 이동 연간 합계(MAT)

연간 매출

기간 #1: 연도

연간 성장 = $ \frac{SalesThisYear}{Sales Last Year} -1 $

월간 매출

기간 #2: 월

월간 성장 = $ \frac{June This Year}{June Last Year} -1 $

연초 대비 누적 매출

기간 #3: 연초 대비 누적(YTD)

YTD 6월 성장 = $ \frac{YTD June This Year}{YTD June Last Year} -1 $

이동 연간 합계 매출

기간 #4: 이동 연간 합계(MAT)

MAT 6월 성장 = $ \frac{MAT June This Year}{MAT June Last Year} -1 $

수량 vs. 금액 매출

수량 매출(Units)

• 판매된 제품 수
• 예: 100개 바나나 판매

금액 매출(Value)

• 총 금액
• 예: 매출 $100

데이터셋

• HealthMax: 샴푸 회사
• 소매업체의 외부 데이터
• 2018–2023년 월별 샴푸 매출을 지역, 하위 카테고리, 공급업체별로 분석
• 목표: HealthMax와 경쟁사 성과 비교

메타데이터 시트

                                                                        링크

연습해 봅시다!

사례 연구: Excel을 활용한 순매출 관리