Criando assistentes financeiros personalizados

IA para Finanças

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Até aqui, tudo bem

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  • Como estruturar prompts
  • Definir instruções personalizadas
  • Agendar consultas recorrentes

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Crie um assistente de IA dedicado

  • Pesquise, analise e comunique insights financeiros com consistência

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IA para Finanças

Contexto demais, pouco tempo

Tarefa: Atualização sobre resultados, notícias de mercado e ações de ESG

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Prompt estruturado: solicitação única com pergunta, dados e formato claros

Instruções personalizadas: diretrizes persistentes que moldam como a IA responde a cada prompt

Ambos melhoram a qualidade, mas ainda são manuais

IA para Finanças

Assistentes de IA

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Assistentes:

  • Mantêm estrutura
  • Adicionam memória e contexto reutilizável
  • Podem acessar arquivos de conhecimento ou referência
  • Economizam tempo e aumentam a confiabilidade
  • Mantêm consistência

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IA para Finanças

Configuração

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Defina um papel, adicione conhecimento e reutilize

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IA para Finanças

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IA para Finanças

Trabalhando com seu assistente

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Comece fácil

  • Use sugestões de início ou prompts guiados
  • Comece com perguntas ou resumos simples de finanças

Coloque para trabalhar

  • Processe arquivos enviados na hora
  • Gere resumos, análises ou avaliações
  • Receba saídas sob medida
IA para Finanças

Arquivos de conhecimento e integrações

Adicione conhecimento com arquivos

  • Envie relatórios e projeções para dar contexto
  • Transforma seu assistente em um agente Copilot especializado
  • Entrega resultados precisos, compatíveis e relevantes

Amplie com integrações

  • Conecte a ferramentas compatíveis
  • Trabalhe com segurança no ecossistema da sua organização

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IA para Finanças

Boas práticas de criação

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  • Comece pequeno, com uma tarefa clara
  • Mantenha instruções concisas e mensuráveis
  • Use arquivos confiáveis e atuais para precisão
  • Atualize o contexto quando os dados mudarem
  • Sempre verifique as saídas antes de compartilhar
IA para Finanças

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Combine prompts estruturados, instruções personalizadas e arquivos de conhecimento

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Amplie com integrações

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Vamos praticar!

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