Pesquisa financeira com IA

IA para Finanças

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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A pergunta do CFO

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IA online

Modelos de IA com web podem acessar:

  • Comunicados oficiais
  • Notícias de mercado
  • Relatórios de analistas
  • Dados econômicos

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Conectando perspectivas:

  • Liga insights de vários ângulos
  • Cria contexto equilibrado e amplo

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Seu papel no enquadramento:

  • A IA encontra padrões
  • Você decide o foco
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STOA

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Criando prompts com STOA

Escopo

  • Defina o que quer cobrir
  • Decisão de juros do Federal Reserve

Prazo

  • Ancore a análise no tempo
  • Decisão mais recente

Entrega

  • Especifique formato ou foco
  • Resuma... em três tópicos

Premissas

  • Adicione contexto ou limites
  • Considere as condições macro atuais
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Resuma a decisão de juros mais recente do Federal Reserve e descreva seus impactos de curto e longo prazo nos mercados de ações e crédito. Considere as condições macro atuais e apresente em três tópicos.

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Sempre verifique

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Verifique as citações quanto a:

  • Precisão
  • Atualidade
  • Consistência
  • Contradições
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E daí?

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  • Identifique dois ou três vetores-chave e traduza em um “e daí?” de uma frase

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  • Use este padrão: Porque causa, esperamos efeito, o que implica ação para equipe ou KPI

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Exemplo: Porque os juros seguem altos, esperamos maior custo de captação e vamos revisar nossas projeções de caixa.

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Checklist rápida de credibilidade

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  • Há pelo menos duas citações?
  • As datas estão atuais?
  • O tom é factual?
  • As fontes batem?
  • Seu insight é específico ao negócio?

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Se não, refine e revise

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Da pesquisa ao insight

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Vamos praticar!

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