Crear asistentes financieros personalizados

IA para finanzas

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Hasta aquí, bien

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  • Cómo estructurar prompts
  • Definir instrucciones personalizadas
  • Programar consultas periódicas

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Crea un asistente de IA dedicado

  • Investiga, analiza y comunica insights financieros de forma constante

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IA para finanzas

Demasiado contexto, poco tiempo

Tarea: Actualización sobre resultados, noticias del mercado y acciones ESG

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Prompt estructurado: petición puntual con pregunta, datos y formato claros

Instrucciones personalizadas: pautas persistentes que guían cada respuesta de la IA

Ambos mejoran la calidad, pero siguen siendo manuales

IA para finanzas

Asistentes de IA

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Asistentes:

  • Mantienen la estructura
  • Añaden memoria y contexto reutilizable
  • Pueden acceder a archivos de conocimiento o referencia
  • Ahorran tiempo y mejoran la fiabilidad
  • Mantienen la consistencia

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IA para finanzas

Configuración

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Define un rol, añade conocimiento y reutiliza

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IA para finanzas

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IA para finanzas

Trabajar con tu asistente

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Empieza fácil

  • Prueba iniciadores de conversación o guías
  • Comienza con preguntas o resúmenes financieros simples

Ponte en marcha

  • Procesa archivos subidos al instante
  • Genera resúmenes, análisis o evaluaciones
  • Recibe resultados a medida
IA para finanzas

Archivos de conocimiento e integraciones

Añade conocimiento con archivos

  • Sube informes y previsiones para dar contexto
  • Convierte tu asistente en un agente Copilot especializado
  • Entrega salidas precisas, conformes y relevantes

Amplía con integraciones

  • Conéctalo a herramientas compatibles
  • Trabaja de forma segura en el ecosistema de tu organización

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IA para finanzas

Buenas prácticas de construcción

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  • Empieza con una tarea clara
  • Mantén instrucciones concisas y medibles
  • Usa archivos fiables y recientes
  • Actualiza el contexto cuando cambien los datos
  • Verifica siempre antes de compartir
IA para finanzas

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Combina prompts estructurados, instrucciones personalizadas y archivos de conocimiento

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Amplía con integraciones

IA para finanzas

¡Vamos a practicar!

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