Prompts iterativos para flujos de trabajo en finanzas

IA para finanzas

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

De prompts a flujos de trabajo

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  • En finanzas, las respuestas se encadenan: los flujos de trabajo ayudan a gestionar estos pasos conectados

  • Con IA, secuencias de prompts estructuradas convierten tareas complejas en flujos claros y repetibles

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  • Menos errores, rastro de razonamiento más claro y más control sobre
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Paso a paso

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Hacer reutilizables los flujos de trabajo

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Usa marcadores de posición para las entradas:

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  • Mismo proceso, cualquier empresa
  • Un único flujo adaptable
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Criterios de aceptación

Objetivo: Resultados consistentes y listos para auditoría

Criterios de aceptación = reglas explícitas que imponen estructura y calidad

Barandillas para prompts y flujos de trabajo

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Ejemplos:

  • Listas con viñetas para métricas extraídas

  • Citas de transcripción para cada afirmación

  • Un resumen ejecutivo de exactamente tres párrafos

  • Terminar con tres preguntas abiertas para dirección

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Refinamiento

El proceso de revisar y pulir resultados

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  • Make the summary more concise.

  • Use a formal finance tone.

  • Add three bullet points on risks

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El beneficio

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Combinando prompts multietapa, flujos reutilizables, refinamiento y una comprensión de augmentation versus automation:

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  • Reducir el tiempo de edición
  • Permitir comparaciones trimestrales
  • Escalar entre empresas y sectores
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¡Vamos a practicar!

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