Optimiza flujos financieros con prompts iterativos

IA para finanzas

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

De prompts a flujos de trabajo

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  • En finanzas, las respuestas se encadenan: los flujos ayudan a gestionar estos pasos conectados

  • Con IA, secuencias de prompts estructuradas vuelven tareas complejas en flujos claros y repetibles

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  • Menos errores, rastro de razonamiento claro, más control sobre
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Paso a paso

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Hacer reutilizables los flujos

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Usa marcadores para las entradas:

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  • Mismo proceso, cualquier empresa
  • Un flujo adaptable
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Criterios de aceptación

Objetivo: resultados consistentes y auditables

Criterios de aceptación = reglas explícitas que imponen estructura y calidad

Barandillas para prompts y flujos

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Ejemplos:

  • Listas con viñetas para métricas extraídas

  • Citas del transcript para cada afirmación

  • Un resumen ejecutivo de exactamente tres párrafos

  • Terminar con tres preguntas abiertas para dirección

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Refinamiento

Proceso de revisión y pulido de salidas

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  • Haz el resumen más conciso.

  • Usa un tono financiero formal.

  • Añade tres viñetas sobre riesgos

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El beneficio

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Al combinar prompts en varios pasos, flujos reutilizables, refinamiento y entender aumentación vs. automatización:

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  • Menos tiempo de edición
  • Comparaciones entre trimestres
  • Escala entre empresas e industrias
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¡Vamos a practicar!

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