Cómo la IA está transformando las finanzas

IA para finanzas

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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Glenn Hopper

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  • Autor, docente y asesor estratégico centrado en la transformación financiera con IA

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En este curso...

 

  • Formas prácticas de aplicar IA
  • Práctica guiada
  • Marcos de trabajo
  • Métodos transferibles

 

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Aumento y automatización

 

Aumento
Refuerza tu criterio cuando lo necesitas
Ejemplo: usar Copilot u otra herramienta para resumir un 10-K

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  • El aumento es común en finanzas

 

Automatización
Asume pasos rutinarios automáticamente
Ejemplo: un agente que programa y genera informes mensuales

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  • La automatización crece rápido
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Caja de herramientas de IA

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Herramienta Fortaleza
microsoft-copilot-logo.png Resume llamadas de resultados, explica informes, redacta comentarios de variaciones, integración nativa con Microsoft
Perplexity_AI_logo.svg.png Enfoque en investigación: noticias de mercado, benchmarking de pares, seguimiento regulatorio
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Caja de herramientas de IA

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Herramienta Fortaleza
n8n-logo Conecta apps y automatiza flujos sin código
make-logo Crea integraciones a medida y agiliza tareas recurrentes
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Caja de herramientas de IA

Herramienta Fortaleza
chatgpt-logo.png Versátil: esquematiza presentaciones, explora conceptos, genera código y más
claude-logo Versátil, destaca en razonamiento y programación
gemini-logo Versátil, maneja mucho contexto; útil en Google Workspace
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Conoce los límites

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Lo que la IA hace bien

  • Procesa documentos con rapidez

  • Combina datos estructurados y no estructurados

  • Produce buenos primeros borradores

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Lo que la IA no hace

  • Puede alucinar o malinterpretar el contexto

  • Pierde matices específicos de la empresa

  • No sustituye el cumplimiento ni el juicio profesional

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La experiencia profesional es crucial para validar resultados de IA, garantizar el cumplimiento y mantener prácticas financieras éticas.

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¡Vamos a practicar!

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