Investigación financiera con IA

IA para finanzas

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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La pregunta del CFO

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IA en línea

Los modelos de IA con acceso web pueden consultar:

  • Comunicados oficiales
  • Noticias de mercado
  • Notas de analistas
  • Datos económicos

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Conectar perspectivas:

  • Vincula insights entre varios enfoques
  • Crea un contexto equilibrado y global

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Tu papel al enfocar:

  • La IA detecta patrones
  • Tú decides el foco
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STOA

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Crear prompts con STOA

Alcance

  • Define qué quieres cubrir
  • Decisión de tipos de la Reserva Federal

Plazo

  • Sitúa el análisis en el tiempo
  • Decisión más reciente

Entrega

  • Especifica formato o foco deseado
  • Resume... en tres viñetas

Supuestos

  • Añade contexto o límites
  • Asume condiciones macro actuales
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Resume la decisión de tipos más reciente de la Reserva Federal y describe su impacto a corto y largo plazo en los mercados de renta variable y crédito. Asume condiciones macro actuales y presenta las ideas en tres viñetas.

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Verifica siempre

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Revisa las citas por:

  • Precisión
  • Actualidad
  • Coherencia
  • Contradicciones
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¿Y qué?

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  • Identifica 2–3 impulsores clave y conviértelos en un «¿y qué?» de una frase

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  • Usa este patrón: Porque causa, esperamos efecto, lo que implica acción para equipo o KPI

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Ejemplo: Porque los tipos siguen altos, esperamos mayores costes de financiación y revisaremos nuestras proyecciones de caja.

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Checklist rápida de credibilidad

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  • ¿Hay al menos dos citas?
  • ¿Las fechas están al día?
  • ¿El tono es factual?
  • ¿Las fuentes coinciden?
  • ¿Tu conclusión es específica del negocio?

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Si no, refina y vuelve a comprobar

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De investigación a insight

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¡Vamos a practicar!

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