De la mejora a la automatización

IA para finanzas

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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conectado

IA para finanzas

Cómo se vuelve más inteligente Finanzas

Eficiencia mediante sistemas

  • En finanzas, la verdadera eficiencia viene de los sistemas, no solo del análisis

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IA + automatización = finanzas ágiles

  • Combina modelos de lenguaje con automatización de flujos
  • Simplifica desde la captura de datos hasta informes y decisiones

Piensa en sistemas, no en pasos

  • Observa cómo cada cambio afecta al proceso completo

flujo financiero

  • Adopta la mentalidad para flujos de IA escalables, transparentes y reales
IA para finanzas

La línea de producción

línea de producción

IA para finanzas

Antes

Cierre de mes manual

  • Descargar datos del ERP - Excel - Word - Email

  • Limpiar, calcular y revisar enlaces a mano

  • Horas perdidas en repetición y formato

  • Visibilidad y control de versiones limitados

Después

Flujo conectado asistido por IA

  • Extrae datos del ERP con una programación
  • Usa un sistema de IA para validar entradas
  • Usa otro sistema de IA para redactar comentarios y apruébalos antes de compartir

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Las fases fluyen sin fricción: de datos -> decisión

IA para finanzas

Flujos de trabajo en finanzas

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  • Forecasting
  • Análisis de variaciones
  • Detección de anomalías
  • Cumplimiento y más

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La IA ayuda en pasos estructurados y repetitivos; las personas aportan razonamiento y narrativa

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Trabajar juntos

IA para finanzas

Mejores prácticas

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  1. Define las fases clave
  2. Asigna roles
  3. Usa prompts estructurados
  4. Mide y ajusta

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Crea flujos financieros eficientes, auditables y centrados en personas

mejores prácticas

IA para finanzas

Escala e impacto

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Los flujos pueden ser pequeños o grandes

  • Pequeños y personales: conciliación de gastos con chatbots y cargas de archivos

  • Grandes y empresariales: forecasting con IA en SAP

  • Distintas escalas, mismo objetivo

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Más inteligentes, rápidos y resilientes

panel de IA

IA para finanzas

¡Vamos a practicar!

IA para finanzas

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