Créer des assistants financiers personnalisés

L’IA pour la finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Jusqu’ici, tout va bien

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Structurer les invites
Définir des consignes personnalisées
Planifier des requêtes récurrentes

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Créer un assistant IA dédié

Rechercher, analyser et communiquer des insights finance de façon cohérente

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Trop de contexte, trop peu de temps

Tâche : Mise à jour sur résultats, actualités marché et actions ESG

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Invite structurée : requête ponctuelle avec question, données et format clairs

Consignes personnalisées : règles persistantes guidant chaque réponse de l’IA

Les deux améliorent la qualité, mais restent manuels

Assistants IA

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Assistants :

Maintiennent la structure
Ajoutent mémoire et contexte réutilisable
Peuvent accéder à des fichiers de connaissances ou de référence
Font gagner du temps et fiabilisent
Restent cohérents

Configuration

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Définissez un rôle, ajoutez des connaissances et réutilisez

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Utiliser votre assistant

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Démarrage facile

Essayez les amorces de conversation ou invites guidées
Commencez par des questions financières simples ou des synthèses

Mettez-le au travail

Traitez les fichiers téléversés instantanément
Générez des résumés, analyses ou évaluations
Recevez des résultats sur mesure

Fichiers de connaissances et intégrations

Ajoutez des connaissances via des fichiers

Téléversez rapports et prévisions pour le contexte
Transforme votre assistant en agent Copilot spécialisé
Livre des réponses précises, conformes et pertinentes

Étendez avec des intégrations

Connectez des outils compatibles
Travaillez en sécurité dans l’écosystème de votre organisation

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Bonnes pratiques de construction

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Commencez petit avec une tâche claire
Gardez des consignes concises et mesurables
Utilisez des fichiers fiables et à jour
Actualisez le contexte quand les données changent
Vérifiez toujours avant de partager

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Combinez invites structurées, consignes personnalisées et fichiers de connaissances

Étendez avec des intégrations

Passons à la pratique !

L’IA pour la finance

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