Recherche financière avec l’IA

L’IA pour la finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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La question du CFO

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IA en ligne

Les modèles d’IA connectés au web peuvent accéder à :

Communiqués officiels
Actualités de marché
Notes d’analystes
Données économiques

Relier les points de vue :

Tisse des liens entre plusieurs angles
Donne un contexte équilibré et global

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Votre rôle de cadrage :

L’IA repère les schémas
Vous fixez les priorités

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STOA

Créer des prompts avec STOA

Périmètre

Définir ce que vous couvrez
Décision de taux de la Réserve fédérale

Période

Ancrer l’analyse dans le temps
Décision la plus récente

Sortie

Préciser le format ou l’angle souhaité
Résumer... en trois puces

Hypothèses

Ajouter du contexte ou des limites
Supposer les conditions macro actuelles

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Résumez la décision de taux la plus récente de la Réserve fédérale et ses effets à court et long terme sur les marchés actions et crédit. Supposez les conditions macro actuelles et présentez en trois puces.

Toujours vérifier

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Vérifiez les sources pour :

Exactitude
Actualité
Cohérence
Contradictions

So what ?

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Identifiez deux ou trois moteurs clés et formulez un « so what » en une phrase

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Modèle : Parce que cause, on attend effet, ce qui implique action pour équipe ou KPI

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Exemple : Parce que les taux restent élevés, on attend des coûts d’emprunt plus élevés et on va revoir nos prévisions de trésorerie.

Checklist de crédibilité rapide

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Y a‑t‑il au moins deux sources ?
Les dates sont‑elles à jour ?
Le ton est‑il factuel ?
Les sources concordent‑elles ?
Votre conclusion est‑elle orientée métier ?

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Sinon, affinez et recontrôlez

De la recherche à l’insight

Passons à la pratique !

L’IA pour la finance

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