Eigene Finanz-Assistenten bauen

KI für Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Bis hierhin gut

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Prompts strukturieren
Eigene Anweisungen festlegen
Wiederkehrende Abfragen planen

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Einen dedizierten KI-Assistenten bauen

Finanz-Insights konsistent recherchieren, analysieren und kommunizieren

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Zu viel Kontext, zu wenig Zeit

Aufgabe: Update zu Quartalszahlen, Marktnachrichten und ESG-Maßnahmen

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Strukturierter Prompt: einmalige Anfrage mit klarer Frage, Daten und Format

Eigene Anweisungen: dauerhafte Richtlinien, die jede Antwort steuern

Beide verbessern die Qualität, bleiben aber manuell

KI-Assistenten

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Assistenten:

Halten Struktur bei
Fügen Gedächtnis und wiederverwendbaren Kontext hinzu
Können auf Wissens- oder Referenzdateien zugreifen
Sparen Zeit und erhöhen Zuverlässigkeit
Bleiben konsistent

Einrichtung

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Definiere eine Rolle, füge Wissen hinzu und nutze wieder

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Mit deinem Assistenten arbeiten

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Schnell loslegen

Nutze vorgeschlagene Einstiege oder geführte Prompts
Starte mit einfachen Finanzfragen oder Zusammenfassungen

In Aktion bringen

Hochgeladene Dateien sofort verarbeiten
Zusammenfassungen, Analysen oder Bewertungen erzeugen
Maßgeschneiderte Ergebnisse erhalten

Wissensdateien und Integrationen

Wissen mit Dateien hinzufügen

Berichte und Forecasts hochladen für Kontext
Macht deinen Assistenten zu einem spezialisierten Copilot-Agenten
Liefert genaue, konforme und relevante Ergebnisse

Mit Integrationen erweitern

Mit kompatiblen Tools verbinden
Sicher im Ökosystem deiner Organisation arbeiten

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Best Practices fürs Bauen

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Starte klein mit einer klaren Aufgabe
Anweisungen kurz und messbar halten
Vertrauenswürdige, aktuelle Dateien für Genauigkeit nutzen
Kontext aktualisieren, wenn Daten sich ändern
Ausgaben immer prüfen, bevor du teilst

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Kombiniere strukturierte Prompts, eigene Anweisungen und Wissensdateien

Mit Integrationen erweitern

Lass uns üben!

KI für Finance

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