Creare assistenti finanziari personalizzati

AI per la finanza

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Fin qui tutto bene

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  • Come strutturare i prompt
  • Imposta istruzioni personalizzate
  • Pianifica query ricorrenti

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Crea un assistente AI dedicato

  • Ricerca, analizza e comunica insight finanziari in modo coerente

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AI per la finanza

Troppo contesto, troppo poco tempo

Attività: aggiornamento su risultati, notizie di mercato e azioni ESG

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Prompt strutturato: richiesta una tantum con domanda, dati e formato chiari

Istruzioni personalizzate: linee guida persistenti che influenzano ogni risposta

Entrambi migliorano la qualità, ma restano manuali

AI per la finanza

Assistenti AI

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Assistenti:

  • Mantengono struttura
  • Aggiungono memoria e contesto riutilizzabile
  • Possono accedere a file di conoscenza o riferimento
  • Fanno risparmiare tempo e aumentano l’affidabilità
  • Restano coerenti

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AI per la finanza

Configurazione

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Definisci un ruolo, aggiungi conoscenza e riusa

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AI per la finanza

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AI per la finanza

Lavorare con il tuo assistente

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Inizia facilmente

  • Prova gli avvii di conversazione o i prompt guidati
  • Parti da domande o riepiloghi finanziari semplici

Mettilo al lavoro

  • Elabora subito i file caricati
  • Genera riepiloghi, analisi o valutazioni
  • Ricevi output su misura
AI per la finanza

File di conoscenza e integrazioni

Aggiungi conoscenza con file

  • Carica report e previsioni per contesto
  • Trasforma l’assistente in un agente Copilot specializzato
  • Fornisce output accurati, conformi e pertinenti

Estendi con integrazioni

  • Connetti strumenti compatibili
  • Lavora in sicurezza nell’ecosistema dell’organizzazione

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AI per la finanza

Buone pratiche di sviluppo

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  • Parti in piccolo con un compito chiaro
  • Mantieni istruzioni concise e misurabili
  • Usa file affidabili e aggiornati per l’accuratezza
  • Aggiorna il contesto quando i dati cambiano
  • Verifica sempre gli output prima di condividerli
AI per la finanza

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Combina prompt strutturati, istruzioni personalizzate e file di conoscenza

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Estendi con integrazioni

AI per la finanza

Ayo berlatih!

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