Prompt iterativi per workflow finanziari

AI per la finanza

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Dai prompt ai workflow

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  • In finanza, le risposte si basano l'una sull'altra: i workflow aiutano a gestire questi passaggi collegati

  • Con l'AI, sequenze di prompt strutturate trasformano compiti complessi in workflow chiari e ripetibili

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  • Meno errori, tracciamento del ragionamento più chiaro, più controllo su
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Passo dopo passo

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Rendere i workflow riutilizzabili

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Usa i placeholder per gli input:

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  • Stesso processo, per qualsiasi azienda
  • Un unico workflow adattabile
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Criteri di accettazione

Obiettivo: risultati coerenti e pronti per audit

Criteri di accettazione = regole esplicite che impongono struttura e qualità

Guardrail per prompt e workflow

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Esempi:

  • Elenchi puntati per le metriche estratte

  • Citazioni del transcript per ogni affermazione

  • Un executive summary di esattamente tre paragrafi

  • Chiudere con tre domande aperte per il management

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Refinement

Il processo di revisione e rifinitura dei risultati

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  • Make the summary more concise.

  • Use a formal finance tone.

  • Add three bullet points on risks

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Il vantaggio

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Combinando multi-step prompting, workflow riutilizzabili, refinement e la distinzione tra augmentation e automation:

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  • Riduci i tempi di editing
  • Abilita confronti trimestre su trimestre
  • Scala tra aziende e settori
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Esercitiamoci!

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