Ricerca finanziaria con l'IA

AI per la finanza

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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La domanda del CFO

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IA online

I modelli IA con accesso web possono consultare:

  • Comunicati ufficiali
  • Notizie di mercato
  • Note degli analisti
  • Dati economici

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Collegare prospettive:

  • Mette in relazione insight da più punti di vista
  • Crea un contesto bilanciato e d'insieme

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Il tuo ruolo nel framing:

  • L'IA trova pattern
  • Tu decidi il focus
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STOA

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Prompt con STOA

Scope

  • Definisci cosa includere
  • Decisione sui tassi della Federal Reserve

Timeframe

  • Colloca l'analisi nel tempo
  • Decisione più recente

Output

  • Specifica formato o focus
  • Riepiloga... in tre punti

Assumptions

  • Aggiungi contesto o limiti
  • Assumi condizioni macro attuali
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Riepiloga l'ultima decisione sui tassi della Federal Reserve e descrivi l'impatto di breve e lungo termine su azioni e credito. Assumi condizioni macro attuali e presenta in tre punti elenco.

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Verifica sempre

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Verifica le citazioni per:

  • Accuratezza
  • Attualità
  • Coerenza
  • Contraddizioni
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Quindi?

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  • Individua 2–3 driver chiave e sintetizzali in un "quindi?" di una frase

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  • Usa questo schema: Poiché causa, ci aspettiamo effetto, il che implica azione per team o KPI

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Esempio: Poiché i tassi restano alti, ci aspettiamo costi di finanziamento maggiori e rivedremo le nostre previsioni di cassa.

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Checklist rapida di credibilità

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  • Ci sono almeno due citazioni?
  • Le date sono aggiornate?
  • Il tono è fattuale?
  • Le fonti sono allineate?
  • Il takeaway è specifico per il business?

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Se no, affina e ricontrolla

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Dalla ricerca all'insight

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Ayo berlatih!

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