맞춤형 금융 어시스턴트 구축

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

지금까지 정리

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• 프롬프트 구조화 방법
• 맞춤 지침 설정
• 반복 쿼리 예약

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전용 AI 어시스턴트 구축

• 금융 인사이트를 일관되게 조사, 분석, 전달

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컨텍스트는 많고, 시간은 부족하다

과제: 실적 결과, 시장 뉴스, ESG 활동 업데이트

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구조화된 프롬프트: 명확한 질문, 데이터, 형식이 포함된 일회성 요청

맞춤 지침: 모든 프롬프트 응답 방식을 지속적으로 규정하는 가이드라인

두 방법 모두 품질을 향상시키지만, 수동 작업이 필요함

AI 어시스턴트

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어시스턴트:

• 구조 유지
• 메모리 및 재사용 가능한 컨텍스트 추가
• 지식 또는 참조 파일 접근 가능
• 시간 절약 및 신뢰성 향상
• 일관성 유지

설정

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역할 정의, 지식 추가, 재사용

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어시스턴트 활용법

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쉽게 시작하기

• 추천 대화 시작 문구 또는 안내 프롬프트 활용
• 간단한 금융 질문이나 요약으로 시작

실무에 활용하기

• 업로드된 파일 즉시 처리
• 요약, 분석, 평가 생성
• 맞춤형 결과물 수령

지식 파일 및 통합

파일로 지식 추가

• 보고서 및 예측 자료 업로드
• 어시스턴트를 전문 Copilot 에이전트로 전환
• 정확하고 적합한 결과물 제공

통합으로 기능 확장

• 호환 도구와 연결
• 조직 생태계 내에서 안전하게 작업

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구축 모범 사례

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• 명확한 단일 과제로 작게 시작
• 지침을 간결하고 측정 가능하게 작성
• 정확도를 위해 신뢰할 수 있는 최신 파일 사용
• 데이터 변경 시 컨텍스트 갱신
• 공유 전 결과물 반드시 검토

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구조화된 프롬프트, 맞춤 지침, 지식 파일 결합

통합으로 기능 확장

연습해 봅시다!

AI for Finance