カスタム財務アシスタントの構築

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

ここまでの振り返り

$$

  • プロンプトの構成方法
  • カスタム指示の設定
  • 定期クエリのスケジュール設定

$$

専用AIアシスタントの構築

  • 財務インサイトを継続的にリサーチ・分析・伝達する

$$

assistant.gif

AI for Finance

コンテキストが多すぎ、時間が足りない

タスク： 業績結果、市場ニュース、ESG施策のアップデート

timeismoney.gif

$$

構造化プロンプト： 明確な質問・データ・形式を含む1回限りのリクエスト

カスタム指示： すべてのプロンプトへのAIの回答を形成する持続的なガイドライン

どちらも品質を向上させるが、手動対応が必要

AI for Finance

AIアシスタント

$$

アシスタントの特長：

  • 構造を維持する
  • 記憶と再利用可能なコンテキストを追加する
  • ナレッジファイルや参照ファイルにアクセスできる
  • 時間を節約し、信頼性を向上させる
  • 一貫性を保つ

assistAI.gif

AI for Finance

セットアップ

$$ Screenshot 2025-10-14 at 01.13.02.png

役割を定義し、知識を追加して、再利用する

Screenshot 2025-10-14 at 01.12.18.png

Screenshot 2025-10-14 at 01.14.59.png

AI for Finance

$$ agentflow.png

AI for Finance

アシスタントの使い方

$$

Screenshot 2025-10-14 at 01.23.00.png

簡単に始める

  • 提示された会話の開始例やガイドを活用する
  • 簡単な財務の質問や要約から始める

実際に活用する

  • アップロードしたファイルを即座に処理する
  • 要約・分析・評価を生成する
  • カスタマイズされた出力を受け取る
AI for Finance

ナレッジファイルと統合機能

ファイルで知識を追加する

  • レポートや予測をアップロードしてコンテキストを提供する
  • アシスタントを専門的なCopilotエージェントに変換する
  • 正確で適切な出力を提供する

統合機能で拡張する

  • 互換性のあるツールと接続する
  • 組織のエコシステム内で安全に作業する

$$

aibrain.gif

AI for Finance

構築のベストプラクティス

$$ bueprints.gif

$$

  • 明確なタスクを1つ決めて小さく始める
  • 指示は簡潔で測定可能にする
  • 精度のために信頼できる最新ファイルを使用する
  • データが変わったらコンテキストを更新する
  • 共有前に出力を必ず確認する
AI for Finance

$$

構造化プロンプト、カスタム指示、ナレッジファイルを組み合わせる

assistant.gif

統合機能で拡張する

AI for Finance

練習しましょう！

AI for Finance

Preparing Video For Download...