AIを活用した財務リサーチ

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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CFOからの問い

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オンラインAI

Web対応AIモデルがアクセスできる情報：

• 公式声明
• 市場ニュース
• アナリストノート
• 経済データ

視点の統合：

• 複数の視点からインサイトを連結する
• バランスの取れた全体像を構築する

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フレーミングにおけるあなたの役割：

• AIがパターンを発見する
• 何に焦点を当てるかを決めるのはあなた

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STOA

STOAでプロンプトを作成する

対象範囲（Scope）

• 扱うテーマを定義する
• 連邦準備制度の金利決定

時間軸（Timeframe）

• 分析を時間軸に固定する
• 直近の決定

出力（Output）

• 形式や焦点を指定する
• 要約…3つの箇条書き

前提条件（Assumptions）

• 文脈や制約を追加する
• 現在のマクロ環境を前提とする

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連邦準備制度の直近の金利決定を要約し、株式市場とクレジット市場への短期・長期的な影響を概説してください。現在のマクロ環境を前提とし、3つの箇条書きで提示してください。

必ず検証する

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提供された引用を以下の観点で確認する:

• 正確性
• 最新性
• 一貫性
• 矛盾の有無

だから何か？

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• 主要な要因を2〜3つ特定し、「だから何か」を一文で表現する

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• このパターンを使用する: 原因があるため、結果が見込まれ、チームまたはKPIに対して行動が必要となる

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例: 金利が高止まりしているため、借入コストの上昇が見込まれ、キャッシュフロー予測を見直す。

信頼性チェックリスト

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• 引用は2件以上あるか？
• 日付は最新か？
• トーンは事実に基づいているか？
• 情報源は整合しているか？
• 示唆はビジネスに即しているか？

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問題があれば、修正して再確認する

リサーチからインサイトへ

さあ、練習しましょう！

AI for Finance