Xây dựng trợ lý tài chính tùy chỉnh

AI cho Tài chính

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Đến đây là ổn

$$

  • Cách cấu trúc prompt
  • Đặt hướng dẫn tùy chỉnh
  • Lên lịch truy vấn định kỳ

$$

Xây dựng trợ lý AI chuyên dụng

  • Nghiên cứu, phân tích, và truyền đạt insight tài chính nhất quán

$$

assistant.gif

AI cho Tài chính

Quá nhiều ngữ cảnh, quá ít thời gian

Nhiệm vụ: Cập nhật kết quả lợi nhuận, tin thị trường, và hành động ESG

timeismoney.gif

$$

Prompt có cấu trúc: yêu cầu một lần với câu hỏi, dữ liệu, và định dạng rõ ràng

Hướng dẫn tùy chỉnh: nguyên tắc cố định định hình cách AI trả lời mọi prompt

Cả hai cải thiện chất lượng nhưng vẫn thủ công

AI cho Tài chính

Trợ lý AI

$$

Trợ lý:

  • Duy trì cấu trúc
  • Thêm bộ nhớ và ngữ cảnh tái sử dụng
  • Có thể truy cập tri thức/tệp tham chiếu
  • Tiết kiệm thời gian, tăng độ tin cậy
  • Giữ nhất quán

assistAI.gif

AI cho Tài chính

Thiết lập

$$ Ảnh chụp màn hình 2025-10-14 lúc 01.13.02.png

Xác định vai trò, thêm tri thức, và tái sử dụng

Ảnh chụp màn hình 2025-10-14 lúc 01.12.18.png

Ảnh chụp màn hình 2025-10-14 lúc 01.14.59.png

AI cho Tài chính

$$ agentflow.png

AI cho Tài chính

Làm việc với trợ lý của bạn

$$

Ảnh chụp màn hình 2025-10-14 lúc 01.23.00.png

Bắt đầu nhanh

  • Dùng gợi ý hội thoại hoặc nhắc dẫn hướng
  • Bắt đầu với câu hỏi/sơ lược tài chính đơn giản

Đưa vào sử dụng

  • Xử lý tệp tải lên ngay
  • Tạo tóm tắt, phân tích, hoặc đánh giá
  • Nhận đầu ra phù hợp nhu cầu
AI cho Tài chính

Tệp tri thức và tích hợp

Thêm tri thức bằng tệp

  • Tải báo cáo và dự báo để bổ sung ngữ cảnh
  • Biến trợ lý thành tác nhân Copilot chuyên biệt
  • Cho đầu ra chính xác, tuân thủ, phù hợp

Mở rộng với tích hợp

  • Kết nối công cụ tương thích
  • Làm việc an toàn trong hệ sinh thái tổ chức

$$

aibrain.gif

AI cho Tài chính

Thực hành xây dựng

$$ bueprints.gif

$$

  • Bắt đầu nhỏ với một nhiệm vụ rõ ràng
  • Giữ hướng dẫn ngắn gọn, đo lường được
  • Dùng tệp tin cậy, cập nhật để đảm bảo chính xác
  • Làm mới ngữ cảnh khi dữ liệu thay đổi
  • Luôn kiểm chứng trước khi chia sẻ
AI cho Tài chính

$$

Kết hợp prompt có cấu trúc, hướng dẫn tùy chỉnh, và tệp tri thức

assistant.gif

Mở rộng bằng tích hợp

AI cho Tài chính

Ayo berlatih!

AI cho Tài chính

Preparing Video For Download...