Aangepaste finance-assistants bouwen

AI voor Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Tot nu toe, zo goed

$$

  • Prompts structureren
  • Aangepaste instructies instellen
  • Terugkerende queries plannen

$$

Bouw een toegewijde AI-assistant

  • Onderzoek, analyseer en communiceer finance-inzichten consistent

$$

assistant.gif

AI voor Finance

Te veel context, te weinig tijd

Taak: Update over kwartaalcijfers, marktnieuws en ESG-acties

timeismoney.gif

$$

Gestructureerde prompt: eenmalig verzoek met duidelijke vraag, data en formaat

Aangepaste instructies: blijvende richtlijnen die elk AI-antwoord sturen

Beide verbeteren kwaliteit, maar blijven handmatig

AI voor Finance

AI-assistants

$$

Assistants:

  • Behouden structuur
  • Voegen geheugen en herbruikbare context toe
  • Kunnen kennis- of referentiebestanden gebruiken
  • Besparen tijd en verhogen betrouwbaarheid
  • Blijven consistent

assistAI.gif

AI voor Finance

Setup

$$ Screenshot 2025-10-14 at 01.13.02.png

Definieer een rol, voeg kennis toe en hergebruik

Screenshot 2025-10-14 at 01.12.18.png

Screenshot 2025-10-14 at 01.14.59.png

AI voor Finance

$$ agentflow.png

AI voor Finance

Werken met je assistant

$$

Screenshot 2025-10-14 at 01.23.00.png

Snel aan de slag

  • Probeer voorgestelde starters of begeleide prompts
  • Begin met simpele finance-vragen of samenvattingen

Laat ’m werken

  • Verwerk geüploade bestanden direct
  • Genereer samenvattingen, analyses of beoordelingen
  • Ontvang outputs op maat
AI voor Finance

Knowledge-bestanden en integraties

Voeg kennis toe met files

  • Upload rapporten en forecasts voor context
  • Maakt je assistant een gespecialiseerde Copilot-agent
  • Levert nauwkeurige, conforme en relevante outputs

Uitbreiden met integraties

  • Koppel met compatibele tools
  • Werk veilig binnen je organisatie-ecosysteem

$$

aibrain.gif

AI voor Finance

Bouwprincipes

$$ bueprints.gif

$$

  • Begin klein met één duidelijke taak
  • Houd instructies kort en meetbaar
  • Gebruik betrouwbare, actuele files voor nauwkeurigheid
  • Vernieuw context bij dataveranderingen
  • Controleer altijd outputs vóór je deelt
AI voor Finance

$$

Combineer gestructureerde prompts, aangepaste instructies en knowledge-bestanden

assistant.gif

Breid uit met integraties

AI voor Finance

Laten we oefenen!

AI voor Finance

Preparing Video For Download...