Jak měří FMCG společnosti svůj výkon?

Případová studie: Řízení čistých tržeb v Excelu

Gauthier Georgis

Category Manager

KPI

Tržní podíl

Podíl na celkových tržbách trhu

Růst

Měří růst v čase

Měření tržního podílu

KPI č. 1: Tržní podíl (%)

Cíl

Srovnání s konkurencí
Podíl na celkových tržbách trhu

Výpočet

Tržní podíl = $ \frac{ Your Sales }{Total Category Sales} $

Koláčový graf zobrazující tržní podíl fiktivních značek

Měření růstu

KPI č. 2: Růst (%)

Cíl

Měří růst společnosti/produktu/portfolia v čase

Výpočet

Růst tržeb = $ \frac{SalesCurrentPeriod}{SalesPreviousPeriod } -1$

Příklad výpočtu růstu

Měření KPI v čase

Obrázek hodin

Časová období:

Rok
Měsíc
Year-To-Date (YTD)
Moving Annual Total (MAT)

Roční tržby

Období č. 1: Rok

Růst rok = $ \frac{SalesThisYear}{Sales Last Year} -1 $

Tabulka zobrazující období pro výpočet ročního růstu

Měsíční tržby

Období č. 2: Měsíc

Růst měsíc = $ \frac{June This Year}{June Last Year} -1 $

Tabulka zobrazující období pro výpočet měsíčního růstu

Tržby od začátku roku (YTD)

Období č. 3: Year-To-Date (YTD)

Růst YTD červen = $ \frac{YTD June This Year}{YTD June Last Year} -1 $

Tabulka zobrazující období pro výpočet růstu YTD

Klouzavý roční součet tržeb (MAT)

Období č. 4: Moving Annual Total (MAT)

Růst MAT červen = $ \frac{MAT June This Year}{MAT June Last Year} -1 $

Tabulka zobrazující období pro výpočet růstu MAT

Kusové vs. hodnotové tržby

Kusové tržby

Celkový počet prodaných produktů
Např.: 100 prodaných banánů

Hodnotové tržby

Celková peněžní částka
Např.: $100 v tržbách

Datová sada

HealthMax: společnost vyrábějící šampony
Externí data od maloobchodníka
Analýza měsíčních tržeb šamponů podle regionu, podkategorie a dodavatele za roky 2018–2023
Cíl: Porovnat výkon HealthMax s výkonem konkurentů

Příklad regálu se šampony v obchodě

List metadat

Odkaz

Screenshot 2023-08-28 at 10.13.04.png

Lass uns üben!

Případová studie: Řízení čistých tržeb v Excelu