Tvorba vlastních finančních asistentů

AI pro finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Dobrý základ

$$

Jak strukturovat výzvy
Nastavení vlastních instrukcí
Plánování opakujících se dotazů

$$

Vytvořte specializovaného AI asistenta

Konzistentní výzkum, analýza a komunikace finančních poznatků

$$

Příliš mnoho kontextu, příliš málo času

Úkol: Aktualizace výsledků hospodaření, tržních zpráv a ESG aktivit

$$

Strukturovaná výzva: jednorázový požadavek s jasnou otázkou, daty a formátem

Vlastní instrukce: trvalé pokyny formující odpovědi AI na každou výzvu

Oboje zlepšuje kvalitu, ale vyžaduje manuální přístup

AI asistenti

$$

Asistenti:

Udržují strukturu
Přidávají paměť a opakovaně použitelný kontext
Mohou přistupovat ke znalostním nebo referenčním souborům
Šetří čas a zvyšují spolehlivost
Zachovávají konzistenci

Nastavení

$$ Screenshot 2025-10-14 at 01.13.02.png

Definujte roli, přidejte znalosti a opakovaně používejte

Screenshot 2025-10-14 at 01.12.18.png

Screenshot 2025-10-14 at 01.14.59.png

$$

Práce s asistentem

$$

Screenshot 2025-10-14 at 01.23.00.png

Snadný začátek

Vyzkoušejte navrhované otázky nebo průvodní výzvy
Začněte jednoduchými finančními dotazy nebo souhrny

Praktické využití

Okamžité zpracování nahraných souborů
Vytváření souhrnů, analýz nebo hodnocení
Přijímání výstupů šitých na míru

Znalostní soubory a integrace

Přidání znalostí prostřednictvím souborů

Nahrajte zprávy a prognózy pro kontext
Přemění asistenta ve specializovaného agenta Copilot
Poskytuje přesné, relevantní a souladu odpovídající výstupy

Rozšíření pomocí integrací

Připojení ke kompatibilním nástrojům
Bezpečná práce v ekosystému organizace

$$

Doporučené postupy

$$

$$

Začněte jedním jasně definovaným úkolem
Instrukce formulujte stručně a měřitelně
Pro přesnost používejte aktuální a důvěryhodné soubory
Aktualizujte kontext při změně dat
Výstupy vždy ověřte před sdílením

$$

Kombinujte strukturované výzvy, vlastní instrukce a znalostní soubory

Rozšiřte pomocí integrací

Lass uns üben!

AI pro finance

Preparing Video For Download...