Własny asystent finansowy

AI w finansach

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Dotychczasowe postępy

$$

  • Jak konstruować prompty
  • Ustawianie niestandardowych instrukcji
  • Planowanie cyklicznych zapytań

$$

Tworzenie dedykowanego asystenta AI

  • Spójne wyszukiwanie, analiza i prezentacja informacji finansowych

$$

assistant.gif

AI w finansach

Za dużo kontekstu, za mało czasu

Zadanie: Aktualizacja wyników finansowych, informacji rynkowych i działań ESG

timeismoney.gif

$$

Ustrukturyzowany prompt: jednorazowe zapytanie z konkretnym pytaniem, danymi i formatem

Niestandardowe instrukcje: trwałe wytyczne kształtujące odpowiedzi AI na każdy prompt

Obie metody poprawiają jakość, ale wymagają ręcznej obsługi

AI w finansach

Asystenci AI

$$

Asystenci:

  • Zachowują strukturę
  • Dodają pamięć i kontekst wielokrotnego użytku
  • Mogą korzystać z plików wiedzy i plików referencyjnych
  • Oszczędzają czas i zwiększają niezawodność
  • Działają spójnie

assistAI.gif

AI w finansach

Konfiguracja

$$ Zrzut ekranu 2025-10-14 o 01.13.02

Określ rolę, dodaj wiedzę i używaj wielokrotnie

Zrzut ekranu 2025-10-14 o 01.12.18

Zrzut ekranu 2025-10-14 o 01.14.59

AI w finansach

$$ agentflow.png

AI w finansach

Praca z asystentem

$$

Zrzut ekranu 2025-10-14 o 01.23.00

Zacznij bez problemu

  • Skorzystaj z sugerowanych tematów rozmów lub gotowych promptów
  • Zacznij od prostych pytań finansowych lub streszczeń

Przejdź do działania

  • Błyskawicznie przetwarzaj przesłane pliki
  • Generuj streszczenia, analizy i oceny
  • Otrzymuj wyniki dopasowane do swoich potrzeb
AI w finansach

Pliki wiedzy i integracje

Dodaj wiedzę za pomocą plików

  • Prześlij raporty i prognozy, aby zapewnić kontekst
  • Zmień asystenta w wyspecjalizowanego agenta Copilot
  • Uzyskuj trafne, zgodne z wymogami i rzetelne wyniki

Rozszerz o integracje

  • Połącz z kompatybilnymi narzędziami
  • Pracuj bezpiecznie w ekosystemie swojej organizacji

$$

aibrain.gif

AI w finansach

Dobre praktyki tworzenia

$$ bueprints.gif

$$

  • Zacznij od jednego, dobrze określonego zadania
  • Formułuj instrukcje zwięźle i mierzalnie
  • Używaj sprawdzonych i aktualnych plików
  • Odświeżaj kontekst, gdy dane się zmieniają
  • Zawsze weryfikuj wyniki przed udostępnieniem
AI w finansach

$$

Łącz ustrukturyzowane prompty, niestandardowe instrukcje i pliki wiedzy

assistant.gif

Rozszerz o integracje

AI w finansach

Czas na praktykę!

AI w finansach

Preparing Video For Download...