Dashboardy finansowe

Analiza finansowa w Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Wymagania

  • To kurs na poziomie średniozaawansowanym
    • Wymagana znajomość DAX, modelowania danych i wizualizacji w Power BI

  • Wymagania wstępne

    1. Intermediate DAX in Power BI
    2. Data Modeling in Power BI

  • Znajomość finansów nie jest wymagana!

Analiza finansowa w Power BI

Spaero Technology

Dwie osoby analizują projekt części samolotu.

1 Photo by @thisisengineering on Unsplash
Analiza finansowa w Power BI

Dane

  • Dane sprzedażowe z lat 2015–2021
  • Schemat gwiazdy ("Star Schema")
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Dane widoczne w widoku modelowania. Tabele Sales_Fact, Customer_Dim i Dates połączone w schemat gwiazdy.

Analiza finansowa w Power BI

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

Analiza finansowa bada wyniki finansowe aktywa lub firmy w celu wspierania decyzji biznesowych i wyznaczania celów.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

  • KPI zależą od odbiorców i celów biznesowych
    • Kluczowa jest współpraca!

Pracownik biznesowy sporządza notatki ze spotkania.

1 Photo by Luke Southern on Unsplash
Analiza finansowa w Power BI

Cele i kluczowe wyniki (OKR)

  1. Cel to główny cel biznesowy i punkt odniesienia.
  2. Kluczowe wyniki określają rezultaty celu i wyznaczają benchmarki.
  3. Inicjatywy to konkretne działania prowadzące do osiągnięcia kluczowych wyników.

Diagram celów i kluczowych wyników. Na górze znajduje się cel, od którego odgałęziają się trzy kluczowe wyniki, a od każdego kluczowego wyniku odgałęziają się trzy inicjatywy.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Analiza finansowa w Power BI

Cele i kluczowe wyniki (OKR)

  1. Cel to główny cel biznesowy i punkt odniesienia.
  2. Kluczowe wyniki określają rezultaty celu i wyznaczają benchmarki.
  3. Inicjatywy to konkretne działania prowadzące do osiągnięcia kluczowych wyników.

Diagram celów i kluczowych wyników. Celem jest zwiększenie zadowolenia klientów do Q4. Kluczowy wynik 1: poprawa wskaźnika NPS o 10 punktów; kluczowy wynik 2: średnia ocena centrum obsługi 4,5; kluczowy wynik 3: opracowanie 3 propozycji na podstawie popularnych recenzji. Każdy kluczowy wynik ma trzy szczegółowe inicjatywy.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Analiza finansowa w Power BI

Rentowność

Czarno-białe zdjęcie portretowe Miltona Friedmana.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu polega na zwiększaniu jego zysków." – Milton Friedman

1 Photo by The Friedman Foundation for Educational Choice
Analiza finansowa w Power BI

Rentowność

Dochód netto

Dochód netto równa się przychody minus koszty.

  • Przychody to uzyskany dochód
  • Koszty to poniesione wydatki

Poziomy rentowności

  • Dochód netto > 0 = zysk
  • Dochód netto < 0 = strata
  • Dochód netto = 0 = próg rentowności
Analiza finansowa w Power BI

Rentowność

Dochód netto

Dochód netto równa się przychody minus koszty.

  • Przychody to uzyskany dochód
  • Koszty to poniesione wydatki

Poziomy rentowności

  • Dochód netto > 0 = zysk
  • Dochód netto < 0 = strata
  • Dochód netto = 0 = próg rentowności

Marża zysku

Marża zysku równa się dochód netto podzielony przez przychody.

  • Powszechnie stosowana w biznesie
  • Wskaźniki są przydatne w porównaniach, ponieważ eliminują wpływ skali
Analiza finansowa w Power BI

Inne popularne KPI

  • Istnieje ogromna liczba KPI!
    • Łączne przychody
    • Przychody na klienta
    • Wzrost przychodów
    • Utrzymanie klientów
    • Satysfakcja klientów
Analiza finansowa w Power BI

Czas na ćwiczenia!

Analiza finansowa w Power BI

Preparing Video For Download...