Jak firmy FMCG mierzą swoje wyniki?

Studium przypadku: zarządzanie przychodami netto w Excelu

Gauthier Georgis

Category Manager

KPI

Udział w rynku

Procent całkowitej sprzedaży na rynku

Wzrost

Mierzy wzrost w czasie

Pomiar udziału w rynku

KPI #1: Udział w rynku (%)

Cel

Porównanie z konkurencją
Procent całkowitej sprzedaży na rynku

Obliczenie

Udział w rynku = $ \frac{ Your Sales }{Total Category Sales} $

Wykres kołowy przedstawiający udział w rynku fikcyjnych marek

Pomiar wzrostu

KPI #2: Wzrost (%)

Cel

Mierzy wzrost firmy/produktu/portfela w czasie

Obliczenie

Wzrost sprzedaży = $ \frac{SalesCurrentPeriod}{SalesPreviousPeriod } -1$

Przykład obliczenia wzrostu

Pomiar KPI w czasie

Obraz zegara

Okresy czasu:

Rok
Miesiąc
Rok do chwili obecnej (YTD)
Ruchoma suma roczna (MAT)

Sprzedaż roczna

Okres #1: Rok

Wzrost rok = $ \frac{SalesThisYear}{Sales Last Year} -1 $

Tabela wskazująca okresy do obliczenia wzrostu rocznego

Sprzedaż miesięczna

Okres #2: Miesiąc

Wzrost miesięczny = $ \frac{June This Year}{June Last Year} -1 $

Tabela wskazująca okresy do obliczenia wzrostu miesięcznego

Sprzedaż YTD

Okres #3: Rok do chwili obecnej (YTD)

Wzrost YTD czerwiec = $ \frac{YTD June This Year}{YTD June Last Year} -1 $

Tabela wskazująca okresy do obliczenia wzrostu YTD

Ruchoma suma roczna sprzedaży

Okres #4: Ruchoma suma roczna (MAT)

Wzrost MAT czerwiec = $ \frac{MAT June This Year}{MAT June Last Year} -1 $

Tabela wskazująca okresy do obliczenia wzrostu MAT

Sprzedaż jednostkowa a wartościowa

Sprzedaż jednostkowa

Łączna liczba sprzedanych produktów
Np.: 100 sprzedanych bananów

Sprzedaż wartościowa

Łączna kwota w dolarach
Np.: $100 ze sprzedaży

Zbiór danych

HealthMax: firma szamponowa
Dane zewnętrzne od detalisty
Analiza miesięcznej sprzedaży szamponów według regionu, podkategorii i dostawcy w latach 2018–2023
Cel: Porównanie wyników HealthMax z wynikami konkurencji

Przykład półki z szamponami w sklepie

Arkusz metadanych

Link

Screenshot 2023-08-28 at 10.13.04.png

Czas na ćwiczenia!

Studium przypadku: zarządzanie przychodami netto w Excelu