构建自定义财务助手

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

进展良好

$$

• 如何结构化提示
• 设定自定义指令
• 安排定期查询

$$

构建专属 AI 助手

• 持续开展研究、分析并传达财务洞见

$$

上下文多，时间少

任务：更新财报结果、市场新闻与 ESG 行动

$$

结构化提示：一次性请求，给出清晰问题、数据与格式

自定义指令：持续性规范，影响每次回答

二者均提升质量，但仍需手动

AI 助手

$$

助手：

• 维护结构
• 增加记忆与可复用上下文
• 可访问知识或参考文件
• 省时并提升可靠性
• 保持一致性

设置

$$

定义角色，添加知识，并复用

$$

与助手协作

$$

轻松上手

• 试用推荐开场或引导式提示
• 先从简单的财务问题或摘要开始

投入实战

• 即时处理上传文件
• 生成摘要、分析或评估
• 获得定制化输出

知识文件与集成

用文件添加知识

• 上传报告与预测作为上下文
• 将助手升级为专业的 Copilot 代理
• 提供准确、合规、相关的输出

集成扩展

• 连接兼容工具
• 在组织生态内安全工作

$$

构建实践

$$

$$

• 从一个清晰的小任务开始
• 指令简洁、可度量
• 使用可信、最新文件确保准确
• 数据变更时更新上下文
• 在分享前务必核验输出

$$

结合结构化提示、自定义指令与知识文件

并用集成扩展

让我们练习吧！

AI for Finance