用迭代提示优化财务工作流

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

从提示到工作流

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  • 在财务中，答案相互依赖——工作流有助管理这些关联步骤

  • 借助 AI，结构化提示序列将复杂任务变为清晰、可复用的工作流

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  • 更少错误，更清晰的推理轨迹，更强的可控性
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循序渐进

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让工作流可复用

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对输入使用占位符：

占位符图标.png

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  • 同一流程，适用于任意公司
  • 一个可适配的工作流
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验收标准

目标：输出一致、可审计

验收标准 = 用于强制结构与质量的明确规则

为提示与工作流设定护栏

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护栏.png

示例包括：

  • 提取指标用项目符号列出

  • 每条结论都有逐字稿引用

  • 执行摘要严格为三段

  • 以三个给管理层的开放问题结尾

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精炼

审阅与打磨输出的流程

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  • Make the summary more concise.

  • Use a formal finance tone.

  • Add three bullet points on risks

对话.png

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回报

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结合多步提示、可复用工作流、精炼，以及对增强 vs. 自动化的理解：

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  • 降低编辑时间
  • 支持季度间对比
  • 可在公司与行业间扩展
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Passons à la pratique !

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