从增强到自动化

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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让金融更智能

以系统提效

• 在金融中，真正的效率来自系统，而非仅靠分析

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AI + 自动化 = 精简金融

• 将语言模型与工作流自动化结合
• 简化从数据采集到报告与决策的全流程

用系统化思维，而非分步思维

• 关注每次变更对整体流程的影响

• 掌握可扩展、透明、可落地的 AI 工作流思维

生产线

之前

手动的月末结账

• 从 ERP 下载数据 - Excel - Word - 邮件

• 手动清洗、计算并反复校对链接

• 大量时间耗于重复与格式调整

• 可见性与版本控制有限

之后

互联的 AI 辅助工作流

• 按计划提取 ERP 数据
• 用 AI 系统校验输入
• 用另一套 AI 起草评注，并在共享前走审批流程

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各阶段从数据到决策无缝衔接

金融中的工作流

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• 预测
• 方差分析
• 异常检测
• 合规等

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AI处理结构化、重复性环节，人类专注推理与讲述

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最佳实践

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1. 梳理关键阶段
2. 明确分工
3. 使用结构化提示
4. 度量并优化

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构建高效、可审计、以人为本的金融工作流

规模与影响

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工作流可大可小

• 小而个人化：用聊天机器人与文件上传对账

• 大而全企：在 SAP 中应用 AI 预测

• 规模不同，目标一致

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更智能、更快捷、更韧性

¡Vamos a practicar!

AI for Finance