跟进定期提示

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

下午4点的提醒

挑战

$$

• 追踪 ESG 与监管更新耗时且分散
• 漏掉一次可能影响信息披露计划或可持续发展报告

$$

引入定期提示

$$

为何要设置计划：

• 将一次性提示变为周期性更新

• 让财务团队紧跟 ESG 与监管变化

• 自动刷新，确保摘要最新

• 提升合规可见性，减少临时检索

$$

如何应用计划：

• 安排每周 ESG 或政策更新

• 每月运行税务或披露摘要

• 季度检查会计或审计变更

• 建立稳定节奏，及时支持管理层洞察

抢占先机

$$

跨 AI 工具的计划功能

• 大多数 AI 工具支持内置或通过自动化应用的计划/提醒

• 不再手动记住每周提示，让 AI 代为执行

$$

示例

 

1. 准备提示

   概述本周任何新的 SEC 或欧盟 ESG 报告规定。
   提供三条要点并标注影响等级（Low、Medium、High）。
   包含来源。
   

   $$
2. 设定计划

$$

最佳实践

• 从小处开始
• 核实来源
• 使用有效提示技巧
  • 简洁、清晰、限定时间
  • 保持中性语气；避免政策解读
• 将报告存入共享文件夹以便透明
• 定期检查计划以保持相关性
• 与自定义指令配合使用

Passons à la pratique !

AI for Finance