Crearea asistenților financiari personalizați

AI pentru finanțe

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Până acum, bine

$$

  • Cum să structurați prompturile
  • Setați instrucțiuni personalizate
  • Programați interogări recurente

$$

Creați un asistent AI dedicat

  • Cercetați, analizați și comunicați insight-uri financiare în mod constant

$$

assistant.gif

AI pentru finanțe

Prea mult context, prea puțin timp

Sarcină: Actualizare privind rezultatele financiare, știrile de piață și acțiunile ESG

timeismoney.gif

$$

Prompt structurat: solicitare unică cu o întrebare clară, date și format

Instrucțiuni personalizate: ghiduri persistente care modelează răspunsurile AI la fiecare prompt

Ambele îmbunătățesc calitatea, dar rămân manuale

AI pentru finanțe

Asistenți AI

$$

Asistenții:

  • Mențin structura
  • Adaugă memorie și context reutilizabil
  • Pot accesa fișiere de cunoștințe sau de referință
  • Economisesc timp și îmbunătățesc fiabilitatea
  • Asigură consistență

assistAI.gif

AI pentru finanțe

Configurare

$$ Screenshot 2025-10-14 at 01.13.02.png

Definiți un rol, adăugați cunoștințe și reutilizați

Screenshot 2025-10-14 at 01.12.18.png

Screenshot 2025-10-14 at 01.14.59.png

AI pentru finanțe

$$ agentflow.png

AI pentru finanțe

Utilizarea asistentului

$$

Screenshot 2025-10-14 at 01.23.00.png

Începeți ușor

  • Folosiți sugestii de conversație sau prompturi ghidate
  • Începeți cu întrebări simple sau rezumate financiare

Puneți-l la treabă

  • Procesați fișierele încărcate instant
  • Generați rezumate, analize sau evaluări
  • Primiți rezultate personalizate
AI pentru finanțe

Fișiere de cunoștințe și integrări

Adăugați cunoștințe prin fișiere

  • Încărcați rapoarte și previziuni pentru context
  • Transformați asistentul într-un agent Copilot specializat
  • Obțineți rezultate precise, conforme și relevante

Extindeți prin integrări

  • Conectați-vă la instrumente compatibile
  • Lucrați în siguranță în ecosistemul organizației

$$

aibrain.gif

AI pentru finanțe

Bune practici de creare

$$ bueprints.gif

$$

  • Începeți mic, cu o singură sarcină clară
  • Păstrați instrucțiunile concise și măsurabile
  • Folosiți fișiere de încredere și actualizate
  • Actualizați contextul când datele se schimbă
  • Verificați întotdeauna rezultatele înainte de a le partaja
AI pentru finanțe

$$

Combinați prompturi structurate, instrucțiuni personalizate și fișiere de cunoștințe

assistant.gif

Extindeți cu integrări

AI pentru finanțe

Să exersăm!

AI pentru finanțe

Preparing Video For Download...