Créer des assistants financiers personnalisés

L'IA pour les finances

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Jusqu'ici, tout va bien

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Structurer les invites
Définir des instructions personnalisées
Planifier des requêtes récurrentes

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Créer un assistant IA dédié

Rechercher, analyser et communiquer des insights financiers de façon uniforme

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Trop de contexte, trop peu de temps

Tâche : Mise à jour sur les résultats, les nouvelles de marché et les actions ESG

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Invite structurée : requête ponctuelle avec question, données et format clairs

Instructions personnalisées : lignes directrices persistantes qui orientent chaque réponse de l'IA

Les deux améliorent la qualité, mais restent manuels

Assistants IA

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Assistants :

Maintiennent la structure
Ajoutent mémoire et contexte réutilisable
Peuvent accéder à des connaissances ou des fichiers de référence
Économisent du temps et améliorent la fiabilité
Restent cohérents

Configuration

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Définir un rôle, ajouter des connaissances et réutiliser

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Travailler avec votre assistant

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Démarrer facilement

Essayer les amorces de conversation ou invites guidées proposées
Commencer par des questions ou synthèses financières simples

Le mettre au travail

Traiter instantanément les fichiers téléversés
Générer des synthèses, analyses ou évaluations
Recevoir des résultats adaptés

Fichiers de connaissances et intégrations

Ajouter des connaissances avec des fichiers

Téléverser des rapports et des prévisions pour le contexte
Transforme votre assistant en agent Copilot spécialisé
Offre des résultats exacts, conformes et pertinents

Étendre avec des intégrations

Se connecter à des outils compatibles
Travailler en sécurité dans l'écosystème de votre organisation

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Bonnes pratiques de création

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Commencer petit avec une tâche claire
Garder des instructions concises et mesurables
Utiliser des fichiers fiables et à jour pour l'exactitude
Actualiser le contexte lorsque les données changent
Toujours vérifier les résultats avant de partager

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Combiner des invites structurées, des instructions personnalisées et des fichiers de connaissances

Étendre avec des intégrations

Passons à la pratique !

L'IA pour les finances

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