Створення користувацьких фінансових асистентів

ШІ для фінансів

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Поки що все добре

$$

  • Як структурувати підказки
  • Задати власні інструкції
  • Планувати регулярні запити

$$

Створіть спеціалізованого AI-асистента

  • Послідовно досліджуйте, аналізуйте та подавайте фінансові інсайти

$$

assistant.gif

ШІ для фінансів

Занадто багато контексту, замало часу

Завдання: Оновлення щодо прибутків, ринкових новин і дій з ESG

timeismoney.gif

$$

Структурована підказка: одноразовий запит із чітким питанням, даними та форматом

Власні інструкції: сталі правила, що визначають відповіді ШІ на кожну підказку

Обидва покращують якість, але лишаються ручними

ШІ для фінансів

AI-асистенти

$$

Асистенти:

  • Підтримують структуру
  • Мають пам'ять і багаторазовий контекст
  • Можуть звертатися до знань чи референс-файлів
  • Економлять час і підвищують надійність
  • Забезпечують сталість

assistAI.gif

ШІ для фінансів

Налаштування

$$ Screenshot 2025-10-14 at 01.13.02.png

Визначте роль, додайте знання та повторно використовуйте

Screenshot 2025-10-14 at 01.12.18.png

Screenshot 2025-10-14 at 01.14.59.png

ШІ для фінансів

$$ agentflow.png

ШІ для фінансів

Робота з вашим асистентом

$$

Screenshot 2025-10-14 at 01.23.00.png

Почніть легко

  • Спробуйте рекомендовані стартери розмов або керовані підказки
  • Почніть із простих фінансових питань чи підсумків

Запустіть у роботу

  • Миттєво обробляйте завантажені файли
  • Генеруйте підсумки, аналізи або оцінки
  • Отримуйте персоналізовані результати
ШІ для фінансів

Файли знань та інтеграції

Додавайте знання файлами

  • Завантажуйте звіти та прогнози для контексту
  • Перетворює вашого асистента на спеціалізованого Copilot-агента
  • Дає точні, відповідні нормам і релевантні результати

Розширюйте інтеграціями

  • Під'єднуйте сумісні інструменти
  • Працюйте безпечно в екосистемі вашої організації

$$

aibrain.gif

ШІ для фінансів

Практики створення

$$ bueprints.gif

$$

  • Починайте з одного чіткого завдання
  • Тримайте інструкції лаконічними й вимірюваними
  • Використовуйте надійні, актуальні файли для точності
  • Оновлюйте контекст, коли змінюються дані
  • Завжди перевіряйте результати перед поширенням
ШІ для фінансів

$$

Поєднуйте структуровані підказки, власні інструкції та файли знань

assistant.gif

Розширюйте за допомогою інтеграцій

ШІ для фінансів

Давайте потренуємось!

ШІ для фінансів

Preparing Video For Download...