Bygg anpassade finansassistenter

AI inom finans

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Hittills har det gått bra

$$

  • Hur du strukturerar promptar
  • Ange anpassade instruktioner
  • Schemalägg återkommande frågor

$$

Bygg en dedikerad AI-assistent

  • Undersök, analysera och kommunicera finansinsikter konsekvent

$$

assistant.gif

AI inom finans

För mycket kontext, för lite tid

Uppgift: Uppdatering om resultatrapporter, marknadsnyheter och ESG-åtgärder

timeismoney.gif

$$

Strukturerad prompt: engångsbegäran med en tydlig fråga, data och format

Anpassade instruktioner: beständiga riktlinjer som formar hur AI svarar på varje prompt

Båda förbättrar kvaliteten, men kräver manuellt arbete

AI inom finans

AI-assistenter

$$

Assistenter:

  • Upprätthåller struktur
  • Lägger till minne och återanvändbar kontext
  • Kan komma åt kunskaps- och referensfiler
  • Sparar tid och ökar tillförlitligheten
  • Håller konsekvent linje

AI-assistent

AI inom finans

Inställning

$$ Skärmbild 2025-10-14 kl. 01.13.02

Definiera en roll, lägg till kunskap och återanvänd

Skärmbild 2025-10-14 kl. 01.12.18

Skärmbild 2025-10-14 kl. 01.14.59

AI inom finans

$$ agentflöde

AI inom finans

Arbeta med din assistent

$$

Skärmbild 2025-10-14 kl. 01.23.00

Kom igång enkelt

  • Prova föreslagna konversationsstarter eller guidade promptar
  • Börja med enkla finansfrågor eller sammanfattningar

Sätt den i arbete

  • Bearbeta uppladdade filer direkt
  • Generera sammanfattningar, analyser eller utvärderingar
  • Ta emot skräddarsydda utdata
AI inom finans

Kunskapsfiler och integrationer

Lägg till kunskap med filer

  • Ladda upp rapporter och prognoser för kontext
  • Förvandlar din assistent till en specialiserad Copilot-agent
  • Ger korrekta, regelenliga och relevanta utdata

Utöka med integrationer

  • Anslut till kompatibla verktyg
  • Arbeta säkert inom din organisations ekosystem

$$

aibrain.gif

AI inom finans

Bra metoder för att bygga assistenter

$$ bueprints.gif

$$

  • Börja smått med en tydlig uppgift
  • Håll instruktionerna kortfattade och mätbara
  • Använd tillförlitliga och aktuella filer för noggrannhet
  • Uppdatera kontexten när data förändras
  • Verifiera alltid utdata innan du delar dem
AI inom finans

$$

Kombinera strukturerade promptar, anpassade instruktioner och kunskapsfiler

assistant.gif

Utöka med integrationer

AI inom finans

Nu kör vi en övning!

AI inom finans

Preparing Video For Download...