Создание финансовых ИИ-ассистентов

ИИ для финансов

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

Что уже пройдено

$$

  • Как структурировать запросы
  • Настройка персональных инструкций
  • Планирование регулярных запросов

$$

Создайте специализированного ИИ-ассистента

  • Исследуйте, анализируйте и излагайте финансовые данные последовательно

$$

assistant.gif

ИИ для финансов

Много контекста, мало времени

Задача: Обновление по результатам отчётности, новостям рынка и ESG-действиям

timeismoney.gif

$$

Структурированный запрос: разовый запрос с чётким вопросом, данными и форматом

Пользовательские инструкции: постоянные правила, определяющие ответы ИИ на каждый запрос

Оба подхода повышают качество, но требуют ручного ввода

ИИ для финансов

ИИ-ассистенты

$$

Ассистенты:

  • Сохраняют структуру
  • Добавляют память и многократно используемый контекст
  • Имеют доступ к базам знаний и справочным файлам
  • Экономят время и повышают надёжность
  • Обеспечивают согласованность

assistAI.gif

ИИ для финансов

Настройка

$$ Screenshot 2025-10-14 at 01.13.02.png

Определите роль, добавьте знания и используйте повторно

Screenshot 2025-10-14 at 01.12.18.png

Screenshot 2025-10-14 at 01.14.59.png

ИИ для финансов

$$ agentflow.png

ИИ для финансов

Работа с ассистентом

$$

Screenshot 2025-10-14 at 01.23.00.png

Начните легко

  • Используйте готовые стартеры или тематические подсказки
  • Начните с простых финансовых вопросов или сводок

Применяйте на практике

  • Обрабатывайте загруженные файлы мгновенно
  • Формируйте сводки, анализы или оценки
  • Получайте персонализированные результаты
ИИ для финансов

Файлы знаний и интеграции

Добавьте знания через файлы

  • Загружайте отчёты и прогнозы для контекста
  • Превращает ассистента в специализированного агента Copilot
  • Обеспечивает точные, соответствующие требованиям результаты

Расширяйте через интеграции

  • Подключайтесь к совместимым инструментам
  • Работайте в защищённой экосистеме вашей организации

$$

aibrain.gif

ИИ для финансов

Рекомендации по созданию

$$ bueprints.gif

$$

  • Начните с одной чётко сформулированной задачи
  • Пишите лаконичные и измеримые инструкции
  • Используйте актуальные и надёжные файлы
  • Обновляйте контекст при изменении данных
  • Всегда проверяйте результаты перед публикацией
ИИ для финансов

$$

Объедините структурированные запросы, пользовательские инструкции и файлы знаний

assistant.gif

Расширяйте возможности с помощью интеграций

ИИ для финансов

Давайте потренируемся!

ИИ для финансов

Preparing Video For Download...