FMCG 公司如何衡量业绩？

案例研究：在 Excel 中进行净收入管理

Gauthier Georgis

Category Manager

KPI

                          市场份额

         占市场总销售额的百分比

                                  增长

         衡量随时间的增长

衡量市场份额

KPI 1：市场份额 (%)

目标

• 与竞争对手对比
• 占市场总销售额的百分比

计算

市场份额 = $ \frac{ Your Sales }{Total Category Sales} $

衡量增长

KPI 2：增长 (%)

目标

衡量公司/产品/组合的时间增长

计算

销售增长 = $ \frac{SalesCurrentPeriod}{SalesPreviousPeriod } -1$

按时间衡量 KPI

时间周期：

• 年
• 月
• 年初至今 (YTD)
• 滚动年度总计 (MAT)

年度销售

周期一：年

年度增长 = $ \frac{SalesThisYear}{Sales Last Year} -1 $

月度销售

周期二：月

月度增长 = $ \frac{June This Year}{June Last Year} -1 $

年初至今销售

周期三：年初至今 (YTD)

YTD（6 月）增长 = $ \frac{YTD June This Year}{YTD June Last Year} -1 $

滚动年度总计销售

周期四：滚动年度总计 (MAT)

MAT（6 月）增长 = $ \frac{MAT June This Year}{MAT June Last Year} -1 $

销量 vs. 销额

销量（件）

• 售出的产品总数量
• 例如：售出 100 根香蕉

销额（金额）

• 金额总计
• 例如：销售额 $100

数据集

• HealthMax：一家洗发水公司
• 来自零售商的外部数据
• 按地区、子品类和供应商分析 2018–2023 年月度洗发水销售
• 目标： 比较 HealthMax 与竞品的表现

元数据表

                                                                        链接

Passons à la pratique !

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