Financial Dashboards

การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

ความคาดหวัง

  • คอร์สนี้เป็นระดับกลาง
    • ควรคุ้นเคยกับ DAX, Data Modeling และ Visualizations ใน Power BI

  • Prerequisites

    1. Intermediate DAX in Power BI
    2. Data Modeling in Power BI

  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเงิน!

การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

Spaero Technology

สองคนกำลังตรวจสอบแบบพิมพ์เขียวของชิ้นส่วนเครื่องบิน

1 Photo by @thisisengineering on Unsplash
การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

ข้อมูล

  • ข้อมูลการขายปี 2015 - 2021
  • ใช้โครงสร้าง "Star Schema"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

มุมมอง Modeling View แสดงตาราง Sales_Fact, Customer_Dim และ Dates เชื่อมต่อกันในรูปแบบ Star Schema

การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs)

การวิเคราะห์ทางการเงิน คือการประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของสินทรัพย์หรือบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจและกำหนดเป้าหมาย

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs)

  • KPIs ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้รับและเป้าหมายของธุรกิจ
    • การทำงานร่วมกันสำคัญมาก!

นักธุรกิจกำลังจดบันทึกในการประชุม

1 Photo by Luke Southern on Unsplash
การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

Objectives and Key Results (OKRs)

  1. Objective คือเป้าหมายหลักของธุรกิจ
  2. Key results ระบุผลลัพธ์ของ Objective และกำหนดเกณฑ์วัดความสำเร็จ
  3. Initiatives คืองานย่อยที่ทำให้บรรลุ Key results

แผนภาพ Objectives and Key Results โดย Objective อยู่ด้านบน มี Key results 3 รายการแตกออกมา และแต่ละ Key result มี Initiatives 3 รายการ

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

Objectives and Key Results (OKRs)

  1. Objective คือเป้าหมายหลักของธุรกิจ
  2. Key results ระบุผลลัพธ์ของ Objective และกำหนดเกณฑ์วัดความสำเร็จ
  3. Initiatives คืองานย่อยที่ทำให้บรรลุ Key results

แผนภาพ Objectives and Key Results ตัวอย่าง Objective คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นภายาย Q4 โดย Key result 1 คือเพิ่มคะแนน NPS 10 คะแนน, Key result 2 คือได้คะแนนเฉลี่ย 4.5 จาก Call Center และ Key result 3 คือสร้างข้อเสนอ 3 รายการจากรีวิวที่เป็นเทรนด์ แต่ละ Key result มี Initiatives 3 รายการ

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

ความสามารถในการทำกำไร

ภาพขาวดำของ Milton Friedman

"The social responsibility of business is to increase its profits." - Milton Friedman

1 Photo by The Friedman Foundation for Educational Choice
การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

ความสามารถในการทำกำไร

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ = รายได้ - ค่าใช้จ่าย

  • Revenue คือรายได้ที่ได้รับ
  • Expenses คือเงินที่จ่ายออกไป

ระดับความสามารถในการทำกำไร

  • กำไรสุทธิ > 0 = กำไร
  • กำไรสุทธิ < 0 = ขาดทุน
  • กำไรสุทธิ = 0 = คุ้มทุน
การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

ความสามารถในการทำกำไร

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ = รายได้ - ค่าใช้จ่าย

  • Revenue คือรายได้ที่ได้รับ
  • Expenses คือเงินที่จ่ายออกไป

ระดับความสามารถในการทำกำไร

  • กำไรสุทธิ > 0 = กำไร
  • กำไรสุทธิ < 0 = ขาดทุน
  • กำไรสุทธิ = 0 = คุ้มทุน

อัตรากำไร

อัตรากำไร = กำไรสุทธิ หารด้วย รายได้

  • ใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจ
  • อัตราส่วนเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบ เพราะไม่ขึ้นกับขนาด
การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

KPIs ทั่วไปอื่น ๆ

  • มี KPIs ให้เลือกใช้มากมาย!
    • Total Revenue
    • Revenue per Customer
    • Revenue Growth
    • Client Retention
    • Customer Satisfaction
การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

มาฝึกกันเถอะ!

การวิเคราะห์ทางการเงินใน Power BI

Preparing Video For Download...