Finansiella dashboards

Finansiell analys i Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Förväntningar

  • Det här är en kurs på mellannivå
    • Bekantskap med DAX, datamodellering och visualiseringar i Power BI

  • Förkunskaper

    1. Intermediate DAX in Power BI
    2. Data Modeling in Power BI

  • Ingen erfarenhet av finans krävs!

Finansiell analys i Power BI

Spaero Technology

Två personer granskar ritningen för en flygplansdel.

1 Foto av @thisisengineering på Unsplash
Finansiell analys i Power BI

Data

  • Försäljningsdata från 2015–2021
  • Följer ett "Star Schema"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Data visad i modelleringsvyn. Den visar tabellerna Sales_Fact, Customer_Dim och Dates sammankopplade i ett stjärnschema.

Finansiell analys i Power BI

Nyckeltal (KPI:er)

Finansiell analys undersöker ett företags eller en tillgångs ekonomiska resultat för att stödja beslutsfattande och målsättning.

Nyckeltal (KPI:er)

  • KPI:er beror på målgruppen och affärsmålen
    • Samarbete är avgörande!

En affärsperson antecknar under ett möte.

1 Foto av Luke Southern på Unsplash
Finansiell analys i Power BI

Mål och nyckelresultat (OKR:er)

  1. Målet är det övergripande affärsmålet och fokuset.
  2. Nyckelresultat specificerar utfallen av målet och sätter riktmärken.
  3. Initiativ är de enskilda uppgifter som leder till nyckelresultaten.

Ett diagram över mål och nyckelresultat. Målet visas överst, med tre nyckelresultat som förgrenar sig från det, och tre initiativ som förgrenar sig från varje nyckelresultat.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Finansiell analys i Power BI

Mål och nyckelresultat (OKR:er)

  1. Målet är det övergripande affärsmålet och fokuset.
  2. Nyckelresultat specificerar utfallen av målet och sätter riktmärken.
  3. Initiativ är de enskilda uppgifter som leder till nyckelresultaten.

Ett diagram över mål och nyckelresultat. Målet är att göra kunderna nöjdare till Q4. Nyckelresultat 1 är att förbättra NPS-poängen med 10 enheter; nyckelresultat 2 är att uppnå ett genomsnitt på 4,5 i kundtjänstbetyg; och nyckelresultat 3 är att ta fram 3 förslag utifrån trendande recensioner. Varje nyckelresultat har tre specifika initiativ.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Finansiell analys i Power BI

Lönsamhet

Svartvitt porträtt av Milton Friedman.

"The social responsibility of business is to increase its profits." - Milton Friedman

1 Foto av The Friedman Foundation for Educational Choice
Finansiell analys i Power BI

Lönsamhet

Nettoinkomst

Nettoinkomst är lika med intäkter minus kostnader.

  • Intäkter är inkomst som tjänats in
  • Kostnader är pengar som betalats ut

Lönsamhetsnivåer

  • Nettoinkomst > 0 = vinst
  • Nettoinkomst < 0 = förlust
  • Nettoinkomst = 0 = break-even
Finansiell analys i Power BI

Lönsamhet

Nettoinkomst

Nettoinkomst är lika med intäkter minus kostnader.

  • Intäkter är inkomst som tjänats in
  • Kostnader är pengar som betalats ut

Lönsamhetsnivåer

  • Nettoinkomst > 0 = vinst
  • Nettoinkomst < 0 = förlust
  • Nettoinkomst = 0 = break-even

Vinstmarginal

Vinstmarginal är lika med nettoinkomst delat med intäkter.

  • Vanligt förekommande i affärssammanhang
  • Nyckeltal är användbara vid jämförelser eftersom de bortser från storlek
Finansiell analys i Power BI

Andra vanliga KPI:er

  • Det finns oändligt många KPI:er!
    • Total intäkt
    • Intäkt per kund
    • Intäktstillväxt
    • Kundlojalitet
    • Kundnöjdhet
Finansiell analys i Power BI

Nu kör vi en övning!

Finansiell analys i Power BI

Preparing Video For Download...