打造自訂財務助理

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

目前一切順利

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• 如何設計提示
• 設定自訂指示
• 排程重複查詢

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建立專屬 AI 助理

• 持續完成財務研究、分析與溝通

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情境太多，時間太少

任務：更新財報結果、市場新聞與 ESG 行動

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結構化提示：一次性請求，包含明確問題、資料與格式

自訂指示：持續性的原則，決定 AI 回答每個提示的方式

兩者都能提升品質，但仍需手動處理

AI 助理

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助理：

• 維持結構
• 加入記憶與可重用情境
• 可存取知識或參考檔案
• 省時並提升可靠性
• 保持一致

設定

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定義 角色、加入 知識，並 重複使用

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與助理協作

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輕鬆開始

• 嘗試建議的開場話題或引導式提示
• 先從簡單的財務問題或重點摘要開始

開始實作

• 立即處理上傳的檔案
• 產生摘要、分析或評估
• 取得量身打造的輸出

知識檔與整合

用檔案加入知識

• 上傳報告與預測作為情境依據
• 將你的助理升級為專業的 Copilot 代理
• 輸出精準、合規且相關

以整合擴充

• 連結相容工具
• 在組織生態系中安全運作

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實作準則

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• 從一個明確的小任務開始
• 指示要精簡且可衡量
• 使用可信且最新的檔案以確保準確
• 資料變更時要更新情境
• 分享前務必核對 輸出

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結合 結構化提示、自訂指示 與 知識檔

再以 整合 擴充

一起來練習吧！

AI for Finance