金融工作流程的迭代式提示

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

從提示到工作流程

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  • 在金融領域，答案相互依存；工作流程用來管理這些連動步驟

  • 搭配 AI，結構化的提示序列可將複雜任務化為清楚、可重複的流程

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  • 錯誤更少、推理脈絡更清楚、掌控度更高
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逐步進行

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讓工作流程可重用

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用佔位符標示輸入：

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  • 同一流程，適用於任何公司
  • 一套可調整的工作流程
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驗收標準

目標：輸出一致且可稽核

驗收標準＝以明確規則確保結構與品質

為提示與工作流程設置防護欄

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範例如下：

  • 以項目符號列出擷取的指標

  • 每一項主張皆附逐字稿引註

  • 精準三段的主管摘要

  • 以給管理層的三個開放式問題作結

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精修

檢閱並打磨輸出的過程

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  • Make the summary more concise.

  • Use a formal finance tone.

  • Add three bullet points on risks

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成果

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結合 多步驟提示、可重用的工作流程、精修，以及對 增能與自動化 的理解：

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  • 減少編修時間
  • 支援季度間比較
  • 覆蓋不同公司與產業的規模化
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一起來練習吧！

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