用迭代提示精簡財務工作流程

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

從提示到工作流程

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  • 在財務領域，答案彼此相依；工作流程有助管理這些連動步驟

  • 搭配 AI，以結構化提示序列將複雜任務化為清楚、可重複的流程

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  • 錯誤更少、推理更清晰、掌控度更高
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逐步完成

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讓流程可重用

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用占位符放入輸入值：

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  • 相同流程，適用於任何公司
  • 一套可調整的工作流程
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驗收標準

目標：輸出一致且可稽核

驗收標準＝以明確規則確保結構與品質

為提示與流程設置防護欄

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例如：

  • 用項目符號列出擷取的指標

  • 每則主張都附上逐字稿出處

  • 精準三段的主管摘要

  • 以三個開放式管理問題作結

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精修

審閱並潤飾輸出的過程

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  • Make the summary more concise.

  • Use a formal finance tone.

  • Add three bullet points on risks

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效益

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結合 多步驟提示、可重用流程、精修，並理解 augmentation 與 automation 的差異：

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  • 縮短編修時間
  • 支援逐季比較
  • 擴充至不同公司與產業
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一起來練習吧！

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