用 AI 做財務研究

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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CFO 的問題

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AI 上線

可連網的 AI 模型可存取：

官方聲明
市場新聞
分析師筆記
經濟資料

連結多元觀點：

串聯多個視角的洞見
建立平衡的全局脈絡

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你在定調中的角色：

AI 尋找模式
你決定重點

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STOA

用 STOA 下提示

範疇

定義你要涵蓋的內容
Federal Reserve interest-rate decision

期間

以時間錨定分析
Most recent decision

輸出

指定格式或重點
Summarize... three bullet points

假設

補充脈絡或限制
Assume current macro conditions

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Summarize the most recent Federal Reserve interest rate decision and outline its short-term and long-term impact on equity and credit markets. Assume current macro conditions and present the insights in three bullet points.

務必驗證

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檢查引用是否符合：

準確
即時
一致
無矛盾

So what？

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找出 2–3 個關鍵驅動因子，並濃縮成一句「然後呢」

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套用此句型：Because cause, we expect effect, which implies action for team or KPI

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範例：Because rates remain high, we expect higher borrowing costs and will review our cash-flow forecasts.

可信度快速檢查表

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至少有兩筆引用嗎？
日期是否最新？
口吻是否客觀陳述？
來源是否一致？
你的重點是否貼近業務？

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若否，請修正並再檢查

從研究到洞見

一起來練習吧！

AI for Finance

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