從輔助到自動化

AI for Finance

Glenn Hopper

Head of AI, VAI Consulting

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更聰明的財務

以系統驅動效率

• 在財務領域，真正的效率來自系統，不只是分析

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AI + 自動化 = 精實財務

• 將語言模型與流程自動化結合
• 從資料蒐集到報告與決策全面簡化

用系統思考，不只看步驟

• 觀察每個變動如何影響整個流程

• 學會可擴充、透明、可落地的 AI 流程思維

生產線

之前

手動 月底結帳

• 從 ERP 下載資料 → Excel → Word → Email

• 手動清理、計算並重查連結

• 大量時間耗在重工與格式

• 能見度有限，版控不足

之後

串連 的 AI 協作流程

• 依排程擷取 ERP 資料
• 用 AI 系統驗證輸入
• 用另一個 AI 起草評註，送審後再與利害關係人分享

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各階段從資料 -> 決策無縫銜接

財務工作流程

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• 預測
• 差異分析
• 異常偵測
• 合規與更多

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AI 協助處理結構化、重複性步驟，人類專注於推理與說故事

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最佳實務

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1. 繪製主要階段
2. 指派角色
3. 使用結構化提示
4. 量測並調整

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打造高效率、可稽核、以人為本的財務流程

規模與影響

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流程可大可小

• 小而個人化：用聊天機器人與檔案上傳對帳費用

• 大而全企業：在 SAP 中運用 AI 預測

• 規模不同，目標一致

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更聰明、更快速、更韌性

一起來練習吧！

AI for Finance