FMCG 公司如何衡量績效？

案例研究：在 Excel 進行淨營收管理

Gauthier Georgis

Category Manager

KPI

                          市占率

         市場總銷售額的占比

                                  成長

         衡量隨時間的成長

衡量市占率

KPI #1：市占率（%）

目標

• 與競品比較
• 市場總銷售額的占比

計算方式

Market Share = $ \frac{ Your Sales }{Total Category Sales} $

衡量成長

KPI #2：成長（%）

目標

衡量公司／產品／品類組合隨時間的成長

計算方式

Sales growth = $ \frac{SalesCurrentPeriod}{SalesPreviousPeriod } -1$

隨時間衡量 KPI

時間區間：

• 年
• 月
• 年初至今（YTD）
• 年度移動總計（MAT）

年度銷售

區間 #1：年

Growth Year = $ \frac{SalesThisYear}{Sales Last Year} -1 $

月度銷售

區間 #2：月

Growth Month = $ \frac{June This Year}{June Last Year} -1 $

年初至今銷售

區間 #3：年初至今（YTD）

Growth YTD June = $ \frac{YTD June This Year}{YTD June Last Year} -1 $

年度移動總計銷售

區間 #4：年度移動總計（MAT）

Growth MAT June = $ \frac{MAT June This Year}{MAT June Last Year} -1 $

銷售量 vs. 銷售額

銷售量（Unit Sales）

• 銷售產品的總數量
• 例如：售出 100 根香蕉

銷售額（Value Sales）

• 總金額
• 例如：銷售 $100

資料集

• HealthMax：一家洗髮精公司
• 來自零售商的外部資料
• 分析 2018 至 2023 年各區域、子類別與供應商的月度洗髮精銷售
• 目標： 比較 HealthMax 與競品的表現

中繼資料表

                                                                        Link

一起來練習吧！

案例研究：在 Excel 進行淨營收管理